客户名册,又称交易伙伴名册,是有关企业客户情况的综合记录,是一种高级的客户档案形式。() 此题为判断题(对，错)。
客户档案的基本形式是()。 A.客户名册B.客户资料卡C.客户数据库D.以上都是
对于哪些情况证券公司不得向该客户融资、融券。( )A、缺乏风险承担能力或者有重大违约记录的客户B、未按照要求提供有关情况C、在证券公司从事证券交易不足5年D、其他证券公司的股东、关联人
对有以下（ ）情况的客户以及本公司的股东、关联人，证券公司不得向其融资、融券。A.未按照要求提供有关情况B.在证券公司从事证券交易不满半年C.客户为证券公司股东D.有重大违约记录
客户资料库的体现形式一般有客户名册、客户资料卡和客户数据库。（）A对B错
核心客户资料卡的内容包括（）A、基础资料B、特征记录C、业绩分析D、交易现状E、满意程度
（）可实现对客户的动态管理A、客户名册B、客户资料卡C、公司投入记录D、客户数据库
客户名册是有关公司客户情况的（）。A、综合记录B、主要记录C、关键记录D、所有记录
制作客户资料卡时，可以把客户的（）程度分等级。A、热心B、关心C、决心D、信心
客户资料库的体现形式一般有（）。A、客户名册B、客户资料卡C、客户数据库D、以上皆是
客户资料库的体现形式一般有客户名册、客户资料卡和客户数据库。（）
工作日志应记录当日拜访客户情况，包括约访时间、地点、客户投资理念、公司业务介绍、投资风险揭示，客户重要信息反馈等
在客户资料库的体现形式中，（）是有关公司客户情况的综合记录A、客户名册B、客户资料卡C、公司投入记录D、客户数据库
客户资料库的体现形式有（）A、客户名册B、客户守则C、客户资料卡D、客户数据库
（）的内容不仅应包括客户的基础资料，还应包括交易情况等，且应随着时间的推移不断进行记录更新和补充。A、客户资料卡B、客户数据库C、客户一览表D、客户名册
客户资料库的内容包括（）A、客户原始资料B、公司投入记录C、统计分析资料D、客户资料卡
客户地址、电话、所有者、经营管理者等属于核心客户资料卡内容中的（）。A、基础资料B、特征记录C、业绩分析D、交易现状
核心客户资料卡的内容包括（）。A、基础资料B、特征记录C、业绩分析D、交易现状
下列选项中对理财方案进行修改的程序正确的是（）。A、客户声明、会谈记录、情况说明、修订执行计划、方案确定B、情况说明、修订执行计划、客户声明、会谈记录、方案确定C、会谈记录、客户声明、方案确定、情况说明、修改执行计划D、情况说明、会谈记录、客户声明、方案确定、修改执行计划
有关客户档案的理解中，以下（）是错误的。A、无论企业自己收集客户信息还是向外部咨询公司购买客户资料，都是需要一定成本的B、登记交易记录的基本内容指的是记录客户有成交的记录C、客户档案应包含哪些内容，同时受到企业费用支出和收集信息的能力限制D、客户档案应包含哪些内容，取决于客户服务的对象和目的E、客户档案一般包括个人资料，组织资料、企业运作记录、交易记录、客户背景资料
客户经理应每日总结当日客户维护情况，并在OCRM或财富管理系统中做好（）。A、工作日志B、客户维护记录C、客户拓展记录D、客户信息记录
单选题客户地址、电话、所有者、经营管理者等属于核心客户资料卡内容中的（）。A基础资料B特征记录C业绩分析D交易现状
单选题为了有效拜访潜在客户，对不同级别客户要定期翻阅客户资料卡，B级客户的资料卡应（）翻阅。A每天B每周C每半个月D每一个月