个人理财策划的基本流程包括：建立客户联系、搜集客户数据及确定目标与期望( )等步骤。A．分析客户财务状况B．整合个人理财策略并提出个人理财方案C．接受客户投送D．监控个人理财方案的实施E．理财策划方案的评估
商业银行根据客户的财务状况，分析客户承受风险的能力，协助客户设定其个人或家庭的理财目标是什么业务。A．综合理财规划B．投资规划C．投资产品分析D．财务策划
个人理财业务中的财务策划是指商业银行根据客户的财务状况,( )。A．分析客户承受风险的能力B．向客户提供投资建议C．协助客户设定其个人或家庭的理财目标D．进行个人投资产品推介
商业银行根据客户的财务状况，分析客户承受风险的能力，协助客户设定其个人或家庭的理财目标是( )业务。A．综合理财规划B．投资规划C．投资产品分析D．财务策划
理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括()。A:财务比率分析B:客户家庭利润表分析C:客户家庭资产负债表分析D:客户家庭现金流量表分析
在个人理财中，理财师的工作流程包括（ ）。A.接触客户，建立信任关系B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况C.确定投资策略D.后续跟踪服务E.修正投资策略
理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是( )。A.对客户家庭财务状况信息的收集B.对客户家庭财务状况信息的整理C.对客户家庭财务状况的分析D.对客户家庭重要成员的性格分析
（ ）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。A.客户家庭基本信息B.客户财务状况分析C.理财目标的评估和分析D.综合理财规划建议
( )是理财规划书中必不可少的内容。A、客户家庭基本情况分析B、客户家庭风险态度分析C、客户家庭财务状况分析 D、客户家庭风险状况分析
个人理财计划的首要步骤是（）A、 了解个人的投资风险偏好B、 制定个人理财目标C、 明确个人/家庭的财务状况D、 了解个人/家庭的基本状况
作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）A、与客户建立联系会谈，了解财务状况B、设计数据调查表C、开展客户理财需求分析D、制定财务策划计划
个人理财业务流程包括（）等步骤。A、建立客户关系B、收集客户信息C、分析客户财务状况D、整合个人理财策略并提出财务策划计划E、执行和监控财务策划计划
客户经理在进行电话销售之前，应对客户的个人信息进行一个基本的了解，需要了解的个人信息中不包括哪方面？（）A、基本资料B、家庭背景C、工作背景D、财务状况
个人客户营销管理系统中家庭财务综合分析中“流动比例”主要是分析（）A、家庭总体还债能力B、家庭投资理财能力C、家庭的短期偿债能力D、家庭投资水平
个人理财策划的基本流程有1、建立理财策划服务关系2、数据收集及决定目标与期望，以及（）。A、分析客户财务状况B、整合理财策划及出具理财方案C、理财策划方案的执行D、理财策划方案的评估E、客户反馈意见
（）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。A、客户家庭基本信息B、客户财务状况分析C、理财目标的评估和分析D、综合理财规划建议
理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是（）A、对客户家庭财务状况信息的收集B、对客户家庭财务状况信息的整理C、对客户家庭财务状况的分析D、对客户家庭重要成员的性格分析
在理财规划服务中，涉及的大量相关信息包括（）A、客户的家庭信息B、客户的财务信息C、理财师对财务信息的整理和分析D、理财师对家庭信息的整理和分析E、财商教育
判断题家庭财务分析是个人理财策划的基础性工作，包括了解客户家庭的基本财务状况、资产负债分析、收支分析、现金流量分析，以及帮助客户养成良好的记账习惯，帮助客户制定家庭财务预算。（）A对B错
单选题个人理财计划的首要步骤是（）A 了解个人的投资风险偏好B 制定个人理财目标C 明确个人/家庭的财务状况D 了解个人/家庭的基本状况
多选题关于个人理财策划，以下选项中不正确的是（）A个人理财策划是指理财专业人员通过收集客户家庭状况、财务状况和生涯目标等资料，与客户共同界定其理财目标的优先顺序，明确客户风险属性，分析和评估客户的财务状况，为客户量身定制合适的理财方案并及时执行、监控和调整，最终满足客户不同人生阶段财务需求的综合金融服务。B个人理财策划是一项综合性金融服务，达到最终销售金融产品的目的。C个人理财策划主要针对客户的某个人生阶段进行规划D个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。
多选题个人理财业务流程包括（）等步骤。A建立客户关系B收集客户信息C分析客户财务状况D整合个人理财策略并提出财务策划计划E执行和监控财务策划计划
多选题在理财规划服务中，涉及的大量相关信息包括（ ）。A客户的家庭信息B客户的财务信息C理财师对财务信息的整理和分析D理财师对家庭信息的整理和分析E财商教育
单选题个人客户营销管理系统中家庭财务综合分析中“流动比例”主要是分析（）A家庭总体还债能力B家庭投资理财能力C家庭的短期偿债能力D家庭投资水平
单选题作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）A与客户建立联系会谈，了解财务状况B设计数据调查表C开展客户理财需求分析D制定财务策划计划
单选题（ ）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。A客户家庭基本信息B客户财务状况分析C理财目标的评估和分析D综合理财规划建议
单选题（）是理财规划书中必不可少的内容。A客户家庭基本情况分析B客户家庭风险态度分析C客户家庭财务状况分析D客户家庭风险状况分析