理财师可以问客户“您现在有多少资金”或者“您的收入情况怎样”以收集家庭财务信息。

理财师可以问客户“您现在有多少资金”或者“您的收入情况怎样”以收集家庭财务信息。


参考解析

解析:大多数情况下,理财师拿出定制的表格,然后开始向客户询问“您现在有多少资金”,或者“您的收入情况怎样”……这样的信息收集方式会遭到客户心理上的抵触。

相关考题:

问卷的问句设计,要求所设计的问句不能出现理解上的歧义,下列问句中有歧义的是()。 A、您的收入是多少?B、您的年收入是多少?C、你的月收入是多少?D、你的家庭的月收入是多少?

您创建了一个应用程序,存储信息为您的居住在不同区域的客户。在您的应用程序中的作用是发展中的国家的工具。您需要收集您位于加拿大的客户的区域信息,该段代码应该如何使用:()? A.B.C.D.

下列问题中,不属于与客户沟通的开放性问题的是( )。A 您的未来职业发展情况如何B 您选择股票的标准是什么C 您是否曾经投资于成长型股票D 您通常怎样安排自己的富余资金

理财师在收集客户信息时,下列(  )不属于客户的定性信息。A.家庭基本信息B.客户的工作和收入信息C.家庭主要成员情况D.客户的期望和目标

理财师在收集客户信息时,(  )的询问方式可能会遭到客户心理上的抵触。A.“您现在可以动用作为首付的资金是多少”B.“购房涉及住房公积金的情况.能否了解一下您的住房公积金的缴纳情况”C.“您现在有多少资金”D.“也许我们能帮助您大致计算一下可以从住房公积金中获得多少钱和贷款,我能了解一下

在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是()。A.考虑自己是否会触犯客户的隐私B.考虑客户会不会告诉自己C.减少这方面的咨询D.引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息

理财师在收集客户信息时,(  )的询问方式可能会遭到客户心理上的抵触。A.“您现在可以动用作为首付的资金是多少”B.“购房涉及住房公积金的情况.能否了解一下您的住房公积金的缴纳情况”C.“您现在有多少资金”D.“也许我们能帮助您大致计算一下可以从住房公积金中获得多少钱和贷款,我能了解一下您的收入情况吗”

理财师在收集客户信息时,下列哪一项不属于客户的定性信息?( )A.家庭基本信息 B.客户的工作和收入信息 C.家庭主要成员情况 D.客户的期望和目标

以下哪些是需要告知客户的理财服务信息 (  )。A.解决财务问题的条件和方法B.在向客户介绍专业理财服务时,理财师粗略收集、整理和分析其家庭的财务状况和生活状况C.了解、收集客户相关信息的必要性D.如实告知客户自己的能力范围E.专业理财师应利用所有可以利用的资源,代替客户做好家庭财务决定

在收集客户信息阶段,下列表达方式中,不容易遭到客户心理抵触,从而避免客户有可能敷衍回答,使理财师可获得有用信息的是()。A.贵公司的福利待遇大家都很羡慕,您的收入怎样B.您正在做购房计划,您打算购买哪个区域的房产C.先生您真是家庭收入的顶梁柱,您的收入远远高于您太太的收入吗D.像您这样的成功人士一定做好了自身的人生风险管理,您买了多少保险

理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是( )。A.对客户家庭财务状况信息的收集B.对客户家庭财务状况信息的整理C.对客户家庭财务状况的分析D.对客户家庭重要成员的性格分析

在客户家庭信息收集过程中,理财师需要注意的工作方法不包括()。A.信息收集来源和方法B.比较好的信息来源C.考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料D.事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况

下列问题中,不属于与客户沟通的开放性问题的是()A、您的未来职业发展情况如何B、您选择股票的标准是什么C、您曾经投资于成长型股票吗D、您通常怎样安排自己的富余资金

理财师要对客户相关的投资信息进行分析,下列哪一项不属于理财师所要分析的相关投资信息()。A、相关财务信息B、宏观经济形势C、天气情况D、客户家庭预期收入信息

在下列何种情况下有效运用倾听和提问技巧非常重要?()A、当您与客户面对面交流而非通过电话交流时B、当您需要向客户传达信息时C、当客户与您联络而非您与客户联络时D、当您需要从客户那里获得信息时

理财师在收集客户信息时,()的询问方式可能会遭到客户心理上的抵触。A、“您现在可以动用作为首付的资金是多少”B、“购房涉及住房公积金的情况.能否了解一下您的住房公积金的缴纳情况”C、“您现在有多少资金”D、“也许我们能帮助您大致计算一下可以从住房公积金中获得多少钱和贷款,我能了解一下您的收入情况吗”

理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是()A、对客户家庭财务状况信息的收集B、对客户家庭财务状况信息的整理C、对客户家庭财务状况的分析D、对客户家庭重要成员的性格分析

在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括()A、客户的家庭信息B、客户的财务信息C、理财师对财务信息的整理和分析D、理财师对家庭信息的整理和分析E、财商教育

单选题理财师要对客户相关的投资信息进行分析,下列哪一项不属于理财师所要分析的相关投资信息()。A相关财务信息B宏观经济形势C天气情况D客户家庭预期收入信息

单选题在收集客户家庭财务状况信息时,专业理财师要做的是( )。A考虑客户会不会告诉自己B引导客户讲述、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息C考虑自己是否会触犯客户的隐私D减少这方面的咨询

单选题理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是()。A考虑自己是否会触犯客户的隐私B考虑客户会不会告诉自己C减少这方面的咨询D引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息

单选题在收集客户信息阶段,下列表达方式中,不容易遭到客户心理抵触,从而避免客户有可能敷衍回答,使理财师可获得有用信息的是( )。A您正在做购房计划,您打算购买哪个小区的房产B贵公司的福利待遇大家都很羡慕,您的收入怎样C像您这样的成功人士一定做好了自身的人生风险管理,您买了多少保险D先生您真是家庭收入的顶梁柱,您的收入远远高于您太太的收入吗

单选题在收集客户信息阶段,以下表达方式不容易遭到客户心理抵触,从而避免客户有可能敷衍回答,使理财师可获得有用的信息的是( )。A像您这样的成功人士一定做好了自身的人生风险管理,您买了多少保险B先生您真是家庭收入的顶梁柱,您的收入远远高于您太太的收入吗C贵公司的福利待遇大家都很羡慕,您的收入怎样D您正在做购房计划,您打算购买哪个区域的房产

多选题下列理财师的提问问题中,属于开放式问题的有( )。A“您以前投资过开放式基金吗。”B“您目前的家庭财务状况如何。”C“您是想买股票基金还是货币基金。”D“您如何看待投资风险。”E“您认为投资时本金安全更重要吗。”

多选题在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括( )。A客户的家庭信息B客户的财务信息C理财师对财务信息的整理和分析D理财师对家庭信息的整理和分析E财商教育

单选题在收集客户信息阶段,下列表达中,不容易遭到客户心理抵触,从而避免客户有可能敷衍回答,使理财师可获得有用信息的是( )。A贵公司的规模这么大,您的收入也一定很多,大概有多少B您正在做购房计划,那您现在可以动用的房贷首付资金是多少C听说您太太是家庭收入的顶梁柱,您的收入远远低于您太太的是吗D像您这样的成功人士一定做好了自身的人生风险管理,面对意外死亡,您买了多少保险

单选题下列问题中,不属于与客户沟通的开放性问题的是()A您的未来职业发展情况如何B您选择股票的标准是什么C您曾经投资于成长型股票吗D您通常怎样安排自己的富余资金