理财师在收集客户信息时,下列哪一项不属于客户的定性信息?( )A.家庭基本信息 B.客户的工作和收入信息 C.家庭主要成员情况 D.客户的期望和目标

理财师在收集客户信息时,下列哪一项不属于客户的定性信息?( )


A.家庭基本信息
B.客户的工作和收入信息
C.家庭主要成员情况
D.客户的期望和目标

参考解析

解析:理财师收集的客户信息中,客户的定性信息包括:①家庭基本信息;②职业生涯发展状况;③家庭主要成员情况;④客户的期望和目标。

相关考题:

理财师要对客户投资相关信息进行分析,下列不属于理财师所要分析的相关投资信息是()。A:相关财务信息B:现有投资组合信息C:未来需求信息D:风险偏好情况

关于客户的定性信息,下列说法正确的是( )。Ⅰ.客户的目标陈述属于定性信息Ⅱ.客户的其他计划假设属于定性信息Ⅲ.家庭关系是客户定性信息的一部分Ⅳ.客户的金钱观既不属于定量信息也不属于定性信息A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

定量信息主要靠理财师收集,定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。(  )

理财师在收集客户信息时,下列(  )不属于客户的定性信息。A.家庭基本信息B.客户的工作和收入信息C.家庭主要成员情况D.客户的期望和目标

在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。A.考虑自己是否会触犯客户的隐私B.引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息C.考虑客户会不会告诉自己D.较少这方面的咨询

在客户信息收集和整理阶段,下列表述错误的是(  )。A.定量信息主要靠客户自行填写,定性信息更多是靠理财师与客户沟通中观察和了解B.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计C.客户信息整理通常针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表D.通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计

下列哪一项不属于理财师需要了解的客户的信息?()A.基本信息 B.财务信息 C.教育信息 D.个人兴趣及人生规划和目标

理财师在收集客户信息时,下列哪一项不属于客户的定量信息?()A.家庭各类利润额度 B.家庭各类资产额度 C.家庭各类负债额度 D.家庭储蓄额度

下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中,错误的是( )。A.理财师应消除自己的心理障碍,克服畏难情绪B.引导客户,使之理解收集信息的必要性C.具体提问时,尽量使对方放松戒备,多聊些不相关的问题D.制定系统性收集客户信息的框架

客户信息收集的具体步骤包括(  )。A.理财师自己没有心理障碍B.引导客户,告诉客户我们为什么要了解这些信息C.与客户面对面交谈收集一切信息D.在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息E.制定系统性收集客户信息的框架

在客户家庭信息收集过程中,理财师需要注意的工作方法不包括()。A.信息收集来源和方法B.比较好的信息来源C.考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料D.事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况

理财师要对客户相关的投资信息进行分析,下列哪一项不属于理财师所要分析的相关投资信息()。A、相关财务信息B、宏观经济形势C、天气情况D、客户家庭预期收入信息

()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。A、基本信息B、财务信息C、定量信息D、定性信息

下列哪一项不是呼叫中心能够提供的作用()A、客户联络B、数据控制C、客户资料部门间共享D、收集客户信息

以下哪一项不属于客户关系管理的信息与系统管理的内容()A、公开信息管理B、平台管理和信息集成管理C、商业智能D、客户信息资料的收集

专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。()A、接触客户B、了解客户C、取得客户的信任D、收集客户信息

理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。 A、解决财务问题的条件和方法B、了解、收集客户相关信息的必要性C、如实告知客户自己的能力范围D、客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色

信息收集的具体步骤包括()。A、理财师自己没有心理障碍B、引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息C、在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息D、制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息E、专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私

单选题( )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。A基础信息B财务信息C定量信息D定性信息

单选题理财师要对客户相关的投资信息进行分析,下列哪一项不属于理财师所要分析的相关投资信息()。A相关财务信息B宏观经济形势C天气情况D客户家庭预期收入信息

判断题定性信息主要靠理财师收集,定量信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。( )A对B错

单选题关于客户信息收集的具体的步骤,下列说法错误的是( )。A制定系统性收集客户信息的框架,便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息B理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息C在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不相关的信息D引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息

单选题理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是()。A考虑自己是否会触犯客户的隐私B考虑客户会不会告诉自己C减少这方面的咨询D引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息

单选题以下哪一项不属于客户关系管理的信息与系统管理的内容()A公开信息管理B平台管理和信息集成管理C商业智能D客户信息资料的收集

多选题信息收集的具体步骤包括()。A理财师自己没有心理障碍B引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息C在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息D制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息E专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私

单选题关于客户信息收集的具体步骤,下列说法错误的是()。A引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息B理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息C制定系统性收集客户信息的框架,便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息D在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不相关的信息

单选题专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。()A接触客户B了解客户C取得客户的信任D收集客户信息