销售过程中,应建立和完善客户档案,规范客户档案管理,并至少()对客户档案进行维护更新。A、每月B、每季C、每半年D、每年
销售过程中,应建立和完善客户档案,规范客户档案管理,并至少()对客户档案进行维护更新。
- A、每月
- B、每季
- C、每半年
- D、每年
相关考题:
基金销售机构关于客户档案管理与保密的实务操作不包括( )。A.建立严格的基金份额持有人信息管理制度和保密制度B.明确对基金份额持有人信息的维护和使用权限并留存相关记录C.信息技术负责人和信息安全负责人可以由同一人兼任D.在内部建立完善的信息管理体系
基金客户档案管理是基金销售的重要内容与基础,以下做法正确的是( )。A、数据应逐日备份并异地妥善存放,销售机构对涉及基金投资人信息和交易记录的备份在可修改介质上至少保存0年B、基金销售机构应该及时维护更新基金份额持有人信息C、必要时销售机构信息技术负责人可临时性兼任信息安全负责人D、建立完善的档案管理制度,保存客户身份资料,自业务关系结束当年起至少保存5年
在服务过程中,服务专员对于客户档案信息的处理,正确的做法是()A、客户档案的信息应包括客户资料和车辆信息B、每次客户来店都要进行核对和更新C、客户档案应定期进行整理D、服务专员可以公开客户档案
多选题物流客户档案管理的注意事项有()。A客户档案管理应做到常态化管理B客户档案管理应强调动态管理C管理重点不能仅放在现有客户上D客户档案管理应“用重于管”E要确定客户档案管理的具体规定和办法
单选题基金客户档案管理是基金销售管理的重要内容与基础,下列关于基金客户档案管理说法正确的是()。A应及时维护、更新基金份额持有人的信息B交易记录自交易记账当年起至少保存5年C对系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份在不可修改的介质上至少保存10年D信息技术负责人和信息安全负责人可以由同一人兼任
多选题个人客户经理客户档案管理制度规定的工作内容有()A建立和完善所管理客户的信息档案B在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料C对客户档案信息进行动态的维护和管理D密切关注所管客户资金动向E在客户出现大额资金流出.客户等级下降.客户流失等重大情况时,及时向主管报告
单选题建立完善的客户档案管理系统和客户管理规程,对于(),扩大市场占有率,与交易伙伴建立长期稳定的业务联系具有重要意义。A提高营销效率B使客户容易管理C提高采购效率D加强信息保密