下列关于基金客户服务流程的表述，不正确的是（ ）。A.在基金客户服务宣传与推介过程中要遵循销售适用性原则B.在投资人开立基金交易账户时。向投资人提供投资人权益须知C.基金投资跟踪与评价的核心是对基金销售业务以及人际关系的维护D.对于客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存10年
下列关于基金客户服务流程的表述，不正确的是（ ）。
A.在基金客户服务宣传与推介过程中要遵循销售适用性原则
B.在投资人开立基金交易账户时。向投资人提供投资人权益须知
C.基金投资跟踪与评价的核心是对基金销售业务以及人际关系的维护
D.对于客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存10年
B.在投资人开立基金交易账户时。向投资人提供投资人权益须知
C.基金投资跟踪与评价的核心是对基金销售业务以及人际关系的维护
D.对于客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存10年
参考解析
解析：基金销售管理要求基金销售机构建立完善的档案管理制度，妥善保管相关业务资料。客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存15年，交易记录自交易记账当年计起至少保存15年。
相关考题：
下列关于基金客户服务内容的表述，不正确的是（ ）。A.介绍基金管理人投资运作情况属于售前服务B.提醒客户及时核对交易确认属于售中服务C.介绍基金产品属于售中服务D.定期提供产品净值信息属于售后服务
关于挽留客户流程的表述中，正确的是()。A、确认客户销户的真实原因，客户态度是否坚决，判断是否可以提供其他方式的服务代替B、当客户提出销户时，首先判断客户是否由于投诉而销户C、当客户提出销户时，如果是投诉引起的，要导入投诉处理流程D、当挽留客户不成功时，就不用留下客户的联系方式方了E、挽留客户流程只针对销户的客户
下列关于基金客户服务流程的表述，不正确的是（ ）。A.在基金客户服务宣传与推介过程中要遵循销售适用性原则B.在投资人开立基金交易账户时，向投资人提供投资人权益须知C.基金投资跟踪与评价的核心是对基金销售业务以及人际关系的维护D.对于客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存l0年
以下关于基金销售服务的表述，不正确的有（）。A.可以通过人员推销、广告促销、营业推广、公共关系等进行促销B.基金销售服务费目前只有货币市场基金可以从基金资产列支，费率大约为0.5％C.基金管理公司可以进行直销D.专业投资人员可以为客户提供个性化理财服务
以下关于基金客户服务的步骤的表述，错误的是（ ）A.定期提供产品净值信息是基金售后服务的内容B.基金售前服务包括开展投资者风险教育C.基金客户服务主要是基金售前服务D.普及基金基础知i只是基金售前服务的重要内容
关于基金客户服务的内容，以下表述错误的是（ ）。A.售前服务、售中服务、售后服务互为补充、缺一不可B.售前服务包括协助客户完成风险承受能力测试C.开展投资者风险教育是售前服务的内容D.售中服务包括推介符合适用性原则的基金
下列关于我国基金销售渠道的表述，正确的是（）。A:证券投资咨询机构是开展基金代销业务的渠道之一B:基金公司直销中心主要为个人客户提供服务C:目前证券公司是我国基金销售的最主要渠道D:保险公司已成为我国基金销售渠道的重要组成部分
以下关于企业客户服务流程的论述，错误的是（）。A、服务流程是指企业在每个服务步骤上为客户提供的一系列服务的总和。B、—个企业通常包括一个服务流程C、服务流程包括起始、中间、终点三个阶段D、服务流程能帮助企业提高生产率，降低成本
下列营销服务流程设计环节对应不正确的是（）。A、客户由谁维护—关键节点的审核与控制B、流程主线如何构成—服务的前、中、后台如何进行相互支撑C、流程节点由谁承担—服务岗位的设置D、客户主线如何构成—关键节点的审核与控制
峰终定律的应用步骤不正确的是（）。A、①描绘服务过程②细化峰、终时刻的客户需求，优化服务流程③寻找峰、终时刻B、①细化峰、终时刻的客户需求，优化服务流程②寻找峰、终时刻③描绘服务过程C、①寻找峰、终时刻②细化峰、终时刻的客户需求，优化服务流程③描绘服务过程D、①描绘服务过程②寻找峰、终时刻③细化峰、终时刻的客户需求，优化服务流程
以下关于企业客户服务流程的论述，错误的是（）。A、客户服务流程是指企业在每个服务步骤上为客户提供的一系列服务的总和。B、客户服务流程包括起始、中间、终结三个阶段C、客户服务流程的导入主要涉及企业的营销部和客服部，不涉及到其他部门D、客户服务流程的导入为企业客服工作提供/行动指南
下列关于基金管理公司提供投资咨询服务的说法中，不正确的有（）。 Ⅰ.基金管理公司提供投资咨询服务需报经中国证监会审批 Ⅱ.基金管理公司可以直接向境内保险公司提供投资咨询服务 Ⅲ.基金管理公司向特定对象提供咨询服务时，不得侵害基金份额持有人和其他客户的合法权益 Ⅳ.基金管理公司向特定对象提供投资咨询服务时，应先与投资咨询客户约定分享投资收益A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅰ、ⅣC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅲ、Ⅳ
下列关于基金管理公司提供投资咨询服务的说法不正确的是（）A、基金管理公司可以代理投资咨询客户从事证券投资B、基金管理公司不得通过广告等公开方式招揽投资咨询客户C、基金管理公司不得向投资咨询客户承诺投资收益D、基金管理公司无须报经中国证监会审批，可直接向QFII提供投资咨询服务业务
单选题关于股权投资基金所提供的增值服务，下列表述不正确的是（ ）。A增值服务可以降低投资风险B增值服务仅对投资机构有重要的价值C增值服务在投资机构的投资运作流程中处于重要的地位D良好的增值服务能够增加投资机构品牌内涵和价值
单选题下列关于基金客户服务流程的表述，不正确的是（ ）。A在基金客户服务宣传与推介过程中要遵循销售适用性原则B在投资人开立基金交易账户时，向投资人提供投资人权益须知C基金投资跟踪与评价的核心是对基金销售业务以及人际关系的维护D对于客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存10年
多选题关于客户评级，下列表述不正确的有（ ）A评级模型要经过验证和审计，评级流程无需审计B评级是一次性行为，评级据无需保存C评级必须遵循独立的原则D不同的客户都必须使用同样的客户评级模型E评级流程要经过审计，评级模型因为是定量的，无需审计