单选题客户家庭基本信息不包括()A家庭主要成员的姓名、出生年月日B居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话C理财重点以及中、长期理财目标D资产负债结构

单选题
客户家庭基本信息不包括()
A

家庭主要成员的姓名、出生年月日

B

居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话

C

理财重点以及中、长期理财目标

D

资产负债结构


参考解析

解析: 客户家庭基本信息包括:
①家庭主要成员的姓名、出生年月日;
②子女的学程阶段;
③居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话;
④寻求理财规划服务的直接原因;
⑤目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。

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理财师在收集客户信息时,下列(  )不属于客户的定性信息。A.家庭基本信息B.客户的工作和收入信息C.家庭主要成员情况D.客户的期望和目标

定性信息不包括(  )。A.家庭主要成员的情况B.家庭各类负债额度C.职业生涯发展状况D.家庭基本信息

客户信息中的财务信息主要是指客户家庭的收支与(  )。A.资产负债状况B.客户基本信息C.预期目标D.职业生涯发展

理财师在收集客户信息时,下列哪一项不属于客户的定性信息?( )A.家庭基本信息 B.客户的工作和收入信息 C.家庭主要成员情况 D.客户的期望和目标

客户信息的整理主要针对的是(  )。A.定性信息B.定量信息C.家庭基本信息D.客户职业

客户家庭的收支与资产负债状况属于客户的(  )。A.基本信息B.财务信息C.定性信息D.人生规划

客户家庭基本信息不包括(  )。A.家庭主要成员的姓名、出生年月日B.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话C.理财重点以及中、长期理财目标D.资产负债结构

在客户家庭基本信息这个环节里,理财师首先要()。A.知道客户的居住地址、联系方式B.知道客户的职业以及职务C.厘清客户家庭的主要成员D.了解客户理财的需求和目标

客户家庭基本信息不包括()A、家庭主要成员的姓名、出生年月日B、居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话C、理财重点以及中、长期理财目标D、资产负债结构

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