客户家庭基本信息不包括(  )。A.家庭主要成员的姓名、出生年月日B.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话C.理财重点以及中、长期理财目标D.资产负债结构

客户家庭基本信息不包括(  )。

A.家庭主要成员的姓名、出生年月日
B.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话
C.理财重点以及中、长期理财目标
D.资产负债结构

参考解析

解析:客户家庭基本信息包括:①家庭主要成员的姓名、出生年月日;②子女的学程阶段;③居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话;④寻求理财规划服务的直接原因;⑤目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。

相关考题:

自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的联系方式。()

客户关系管理不包括() A、客户是否开发B、客户基本信息C、营销团队业绩管理D、已开发的客户的用邮详细信息

KPI管理不包括() A、所有客户经理业绩管理B、营销团队业绩管理C、经营分析D、客户基本信息

理财师在收集客户信息时,下列(  )不属于客户的定性信息。A.家庭基本信息B.客户的工作和收入信息C.家庭主要成员情况D.客户的期望和目标

定性信息不包括(  )。A.家庭主要成员的情况B.家庭各类负债额度C.职业生涯发展状况D.家庭基本信息

客户信息中的财务信息主要是指客户家庭的收支与(  )。A.资产负债状况B.客户基本信息C.预期目标D.职业生涯发展

理财师在收集客户信息时,下列哪一项不属于客户的定性信息?( )A.家庭基本信息 B.客户的工作和收入信息 C.家庭主要成员情况 D.客户的期望和目标

客户信息的整理主要针对的是(  )。A.定性信息B.定量信息C.家庭基本信息D.客户职业

客户家庭的收支与资产负债状况属于客户的(  )。A.基本信息B.财务信息C.定性信息D.人生规划

在客户家庭基本信息这个环节里,理财师首先要()。A.知道客户的居住地址、联系方式B.知道客户的职业以及职务C.厘清客户家庭的主要成员D.了解客户理财的需求和目标

客户家庭基本信息不包括()A、家庭主要成员的姓名、出生年月日B、居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话C、理财重点以及中、长期理财目标D、资产负债结构

客户管理的主要内容不包括()A、客户维系B、车辆报价C、客户开发D、基本信息管理

在和客户推荐置换方案时应该优先了解()A、客户经济情况B、客户旧车基本信息C、客户家庭情况D、客户需求

下列选项中,属于客户信息中的定量信息的是()。A、客户的生活品质要求B、家庭各类资产额度C、家庭的基本信息D、职业生涯发展前景

个人客户的基本信息不包括()。A、所在单位名称B、电子邮箱C、家庭情况D、性格特征

企业客户信息组成不包括以下哪方面?()A、基本信息B、客户特征C、业务状况D、消费情况

银行对私客户需要登记的客户身份基本信息不包括()。A、姓名B、性别C、爱好D、国籍

在信贷管理系统中完整登记法人客户的基本信息,不包括().A、法人客户基本信息B、客户财务信息C、真实的商品买卖合同D、客户主要管理人员信息

申请评分卡决策所依据的关键信息包括()。A、客户家庭信息B、客户基本信息C、客户关系信息D、银行综合类信息E、个人征信信息

单选题客户家庭基本信息不包括()A家庭主要成员的姓名、出生年月日B居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话C理财重点以及中、长期理财目标D资产负债结构

单选题理财规划书的主要内容包含客户家庭基本信息,客户家庭基本信息不包括( )。A家庭主要成员的姓名、出生年月日B居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话C理财重点以及中、长期理财目标D资产负债结构

判断题客户家庭基本信息不包括资产负债结构。( )A对B错

多选题以下哪些信息是OCRM系统中客户信息中的内容?()A客户基本信息B帐户余额C历史交易D家庭成员信息

单选题银行对私客户需要登记的客户身份基本信息不包括()。A姓名B性别C爱好D国籍

多选题在发放单笔个人商业用房贷款前,经营行客户部门在信贷管理系统(CMS)录入合作商信息流程错误的是()。A客户管理→客户概况登记→自然人客户基本信息→合作商基本信息B客户管理→客户概况登记→自然人客户基本信息→担保人基本信息C客户管理→客户概况登记→法人客户基本信息→合作商基本信息D客户管理→客户概况登记→法人客户基本信息→担保人基本信息

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