在收集客户信息的过程中,属于定性信息的是( )。A、资产与负债B、雇员福利C、投资偏好D、客户的投资规模
在收集客户信息的过程中,属于定性信息的是( )。
A、资产与负债
B、雇员福利
C、投资偏好
D、客户的投资规模
B、雇员福利
C、投资偏好
D、客户的投资规模
参考解析
解析:客户信息可以分为定量信息和定性信息。客户财务方面的信息基本属于定量信
息;定性信息是指非财务信息,即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等。
息;定性信息是指非财务信息,即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等。
相关考题:
关于客户的定性信息,下列说法正确的是( )。Ⅰ.客户的目标陈述属于定性信息Ⅱ.客户的其他计划假设属于定性信息Ⅲ.家庭关系是客户定性信息的一部分Ⅳ.客户的金钱观既不属于定量信息也不属于定性信息A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
关于客户信息的收集方法,下列说法正确的是( )。Ⅰ.客户信息的收集主要包括初级信息的收集Ⅱ.客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集Ⅲ.交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段Ⅳ.通过数据库可以实现客户全部信息的收集A.Ⅰ.ⅢB.Ⅱ.ⅣC.Ⅰ.ⅣD.Ⅲ.Ⅳ
在客户信息收集的方法中,属于初级信息收集方法的有( )。Ⅰ建立数据库,平时多注意收集和积累Ⅱ和客户交谈Ⅲ采用数据调查表Ⅳ收集政府部门公布的信息A.Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
在客户信息收集的方法中,属于初级信息收集方法的有( )。Ⅰ建立数据库,平时多注意收集和积累Ⅱ和客户交谈Ⅲ采用数据调查表Ⅳ收集政府部门公布的信息A、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
在客户家庭信息收集过程中,理财师需要注意的工作方法不包括()。A.信息收集来源和方法B.比较好的信息来源C.考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料D.事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况
单选题()靠与客户沟通过程中的观察和了解收集。A定量信信息B定性信息C财务信息D非财务信息