理财师工作职责的要求有（ ）。A.把自己认为最好的投资计划提供给客户B.准确理解和把握客户需求以及对金融服务、产品的综合运用的水平C.提供专业化服务和加强客户关系D.为客户制订能够满足其理财需求和承受能力的合理的综合理财方案E.了解自己的客户

理财师工作职责的要求有（ ）。

A.把自己认为最好的投资计划提供给客户
B.准确理解和把握客户需求以及对金融服务、产品的综合运用的水平
C.提供专业化服务和加强客户关系
D.为客户制订能够满足其理财需求和承受能力的合理的综合理财方案
E.了解自己的客户

参考解析

解析：理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户。对于理财师而言，提供专业化服务和加强客户关系主要指通过客户资料的收集、整理、分析判断，确定客户的需求，为客户制定能够满足其理财需求和承受能力的合理的综合理财方案。理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合运用的水平。了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第一步和最为关键的一步。

相关考题：

工作描述包括的内容有()。 A.工作识别B.工作概述C.工作职责D.知识要求E.工作条件与工作环境
查看答案
职位说明书中的工作描述应包含的内容有()。A:工作标识B:工作摘要C:工作职责和权限D:工作环境条件E:工作技能要求
查看答案
下列各项属于工作描述基本内容的有（）A.工作职责B.工作经验要求C.绩效标准D.工作环境E.工作权限
查看答案
下列各项属于工作描述基本内容的有()。A:工作职责B:工作经验要求C:绩效标准D:工作环境E:工作权限
查看答案
理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的理财产品。（　　）
查看答案
理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。（　　）
查看答案
理财师的工作职责决定其首要工作是（　　）。A.了解自己的客户B.规划合理的产品C.了解市场的需求D.制订合理的综合理财方案
查看答案
理财师与客户进行面对面沟通时，应注意的事项包括（ ）。A.理财师在面见客户前要有所准备，准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等B.理财师在面见客户前，要安排好自己的工作计划、时间，不得迟到或让客户久候C.在面谈中，理财师的言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然D.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用E.理财师要提高工作效率，谈话时间不宜过长，注重自己的理财任务
查看答案
下列对KYC(KnowYourCustomer)描述错误的是(　　)。A.是理财师提供专业化服务的重要内容和必备的工作步骤之一B.包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息C.是作为专业人士的理财师其职业操守和监管部门所强调、要求做到的合格标准之一D.了解客户对理财师工作影响不大
查看答案
在理财师执业资格的“4E”认证标准中，工作经验是成为合格理财师的基础。（　　）
查看答案
理财师要求客户签署客户声明是理财师提供理财服务的必要程序，有助于明确责任。（　　）
查看答案
下列关于理财师工作职责的要求中，说法错误的是（　　）A.理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握C.理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平D.了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步
查看答案
法规更加贴近理财师的实际工作，是理财师执业中的主要依据。（　　）
查看答案
工作经验要求是理财行业和理财师职业发展的有力保证。（　　）
查看答案
专业理财师的工作重心是投资顾问。（　　）
查看答案
理财师的日常工作职责范围内的、行业标准工作内容或要求，这是属于（ ）的范围。A.超常服务B.额外服务C.分内服务D.标准服务
查看答案
工作分析主要包括两个方面的研究任务，即（）A、工作描述，工作要求B、工作名称，工作职责C、工作能力，工作要求D、工作描述，工作职责
查看答案
在实际操作中，要求高级保育员能对初级、中级保育员讲清保育员工作的内容、（）。A、保健医工作职责B、教师工作职责C、工作职责和工作要求D、园长工作职责
查看答案
任职者说明的主要内容有（）。A、资历要求B、职务分析C、生理要求D、工作职责E、心理要求
查看答案
单选题理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须（）。A制定工作计划B了解自己的客户C通过资格考试D具备工作经验
查看答案
单选题在实际操作中，要求高级保育员能对初级、中级保育员讲清保育员工作的内容、（）。A保健医工作职责B教师工作职责C工作职责和工作要求D园长工作职责
查看答案
多选题管理岗位工作规范主要包括的内容有（）。A职责要求B知识要求C能力要求D受教育程度E经历要求
查看答案
判断题理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。A对B错
查看答案
判断题理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的理财产品。A对B错
查看答案
单选题工作分析主要包括两个方面的研究任务，即（）A工作描述，工作要求B工作名称，工作职责C工作能力，工作要求D工作描述，工作职责
查看答案
多选题任职者说明的主要内容有（）。A资历要求B职务分析C生理要求D工作职责E心理要求
查看答案
多选题下列各项属于工作描述基本内容的有（）A工作职责B工作经验要求C绩效标准D工作环境E工作权限
查看答案
热门标签