理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。( )
理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。( )
参考解析
解析:在日常工作中,理财师应当熟练掌握和灵活运用上述工作流程、方法,但是面对具体客户和不同情形时,理财师不必拘泥于几个步骤这一形式或者某一特定的工作方法,而是应当以客户的需要和具体案例为准。
相关考题:
在做理财规划的六个步骤中,第一个步骤是建立和界定与客户关系。下列选项中,( )是这一步骤的内容。A.理财师准备一份书面文件,其中声明了具体的条款,例如:利益冲突、理财顾问的资历背景及在整个规划过程中客户的责任B.理财师向客户明确阐明理财意见和支付酬劳的方式C.理财师已审阅了客户的所有理财目标,并考虑了现实情况,有必要的话,客户目标的优先顺序必须被排列出D.理财师应按照理财师职业道德规范的要求给顾客留下专业的、诚实的、信守承诺的印象
理财师与客户进行面对面沟通时,应注意的事项包括( )。A.理财师在面见客户前要有所准备,准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等B.理财师在面见客户前,要安排好自己的工作计划、时间,不得迟到或让客户久候C.在面谈中,理财师的言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然D.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用E.理财师要提高工作效率,谈话时间不宜过长,注重自己的理财任务
在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述中,不恰当的是( )。A.作为一名专业理财师,需要一条标准、科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程 B.理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先帮助客户确定理财目标 C.面对具体客户和不同情况时,应依据客户的需要和具体案例而定 D.规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
理财师的工作流程6个步骤依次是( )。①执行理财规划方案;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③制定理财规划方案;④后续跟踪服务;⑤明确客户的理财目标;⑥接触客户,建立信任关系。A.③②⑥①⑤④B.③④⑥②⑤①C.⑥②⑤③①④D.⑥②③⑤①④
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:①收集、整理和分析客户的家庭财务状况;②制订理财规划方案;③接触客户,建立信任关系;④明确客户的理财目标;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。正确的顺序为( )。A.①③⑥⑤④②B.③①④⑤⑥②C.③⑤②①⑥④D.③①④②⑤⑥
下列关于理财师工作职责的要求中,说法错误的是( )A.理财师的工作职责和定位,决定其首要工作就是必须了解自己的客户B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握C.理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平D.了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步
下列关于理财顾问业务的说法,正确的有()。A.理财师在服务流程中充当“受托人”B.理财师在服务流程中充当“中介人”C.以客户的信任为基础、前提D.以理财师的专业能力为保障E.理财师在服务流程中充当“委托人”
在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述,不恰当的是( )。A.规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不紊地展开对客户的专业咨询服务B.理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标C.作为一名专业理财师,需要一套标准、科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程D.面对具体客户和不同情况时,不必拘泥于几个步骤,应当以客户的需要和具体案例为准
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对()情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。A.新开发客户B.相识且需求明确的客户C.只需要做某一方面的具体规划的客户D.老客户E.理财师已有丰富的工作经验
单选题在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述中,不恰当的是( )。A作为一名专业理财师,需要一条标准、科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程B理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先帮助客户确定理财目标C面对具体客户和不同情况时,应依据客户的需要和具体案例而定D规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
多选题理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当()的角色,其工作是以客户的信任为基础、前提,以理财师的专业能力为保障。A受托人B委托人C中介人D管理人E受益人