下列各项属于客户理财目标的具体内容的有( )。 A.投资规划B.教育投资规划C.税务规划D.遗嘱、遗产规划E.退休养老规划
下列各项属于客户理财目标的具体内容的有( )。
A.投资规划
B.教育投资规划
C.税务规划
D.遗嘱、遗产规划
E.退休养老规划
B.教育投资规划
C.税务规划
D.遗嘱、遗产规划
E.退休养老规划
参考解析
解析:每个客户的情况和目标有所不同,其理财规划方案的组成部分也可能有较大差异,除了一些特别规划的项目外,理财规划方案一般包含以下基本规划:1.家庭收支、债务规划;2.风险管理规划;3.退休养老规划;4.教育规划;5.投资规划;6.税务筹划;7.遗嘱、遗产分配等。
相关考题:
不同思考阶段的客户有不同的表现,下列属于矛盾思考阶段表现的是( )。A.客户的想法单纯,以赚钱为理财目标,并认为找到方法或找对人当顾问就可以实现此目标,只要赚到足够的钱其他目标皆可实现B.客户开始拟定数个理财目标,发现有限资源无法同时达到目标的矛盾,期望高获利又无法冒风险的矛盾,客户困惑对自己无信心C.客户开始整合理财方案到日常生活之中,明了当前的消费和储蓄如何影响中长期理财计划,客户对达成理财目标的信心提高D.客户在整个金融理财过程中受到启发,落实理财行动计划,不仅对各阶段理财目标的大成深具信心,也将其成功经验用在非财务的其他生活层面上
下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是( )。①了解客户基本信息②初步评估理财目标的可行性和合理性③调整理财目标,使其合理可行④征询客户的期望目标A: ①②③④B: ③②④①C: ①④②③D: ①②④③
多选题下列各项中,属于顾客角度中滞后指标的有( )A客户保留率B新客户开发率C客户关系D企业形象