多选题下列属于客户理财目标的有( )

多选题
下列属于客户理财目标的有( )

参考解析

解析:

相关考题:

下列属于客户理财中期目标的是( )。A.休假B.按揭买房C.退休D.遗产

属于客户理财需求短期目标的有( )。A.投资股票市场B.子女的教育储蓄C.按揭买房D.税务负担最小化

下列选项中,属于客户理财需求短期目标的有( )。A.按揭买房B.子女的教育储蓄C.休假D.购置新车E.退休

下列不属于设定的投资目标的是( )。A.理财目标金额B.理财目标的实现年限C.理财目标收益D.确定理财目标及其优先顺序

属于客户理财需求短期目标的有( )。A.休假B.子女的教育储蓄C.按揭买房D.购置新车E.存款

下列各项属于客户理财目标的具体内容的有( )。A.投资规划B.教育投资规划C.税务规划D.遗嘱、遗产规划E.退休养老规划

下列个人理财目标中,属于客户长期目标的是( )。A.按揭买房B.建立退休基金C.休假D.购置新车

下列关于理财目标的弹性与客户投资风险承受能力的说法中错误的是( )A.理财目标的弹性越小,可负担的风险也越高B.理财目标的弹性越大,可负担的风险也越低C.理财目标的弹性越小,可负担的风险也越高D.理财目标的弹性越大,可负担的风险也越低

不同思考阶段的客户有不同的表现,下列属于矛盾思考阶段表现的是( )。A.客户的想法单纯,以赚钱为理财目标,并认为找到方法或找对人当顾问就可以实现此目标,只要赚到足够的钱其他目标皆可实现B.客户开始拟定数个理财目标,发现有限资源无法同时达到目标的矛盾,期望高获利又无法冒风险的矛盾,客户困惑对自己无信心C.客户开始整合理财方案到日常生活之中,明了当前的消费和储蓄如何影响中长期理财计划,客户对达成理财目标的信心提高D.客户在整个金融理财过程中受到启发,落实理财行动计划,不仅对各阶段理财目标的大成深具信心,也将其成功经验用在非财务的其他生活层面上

下列属于理财规划的程序的有()。A:建立客户关系B:收集客户信息C:实施理财计划D:持续理财服务E:分析客户财务状况

下列不属于影响客户投资风险承受能力的因素是( )。A.理财目标的弹性B.年龄C.理财产品的选择D.资金的投资期限

下列属于影响客户投资风险承受能力因素的有()。Ⅰ.年龄Ⅱ.理财目标的弹性Ⅲ.收入、职业和财富规模Ⅳ.资金的投资年限 A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

下列个人理财目标中,属于客户长期目标的是(  )。A、休假B、按揭买房C、建立退休基金D、购置新车

下列属于影响客户投资风险承受能力因素的有( )。Ⅰ身体状况Ⅱ理财目标的弹性Ⅲ收入、职业和财富规模Ⅳ资金的投资年限A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是()。①了解客户基本信息;②初步评估理财目标的可行性和合理性;③调整理财目标,使其合理可行;④征询客户的期望目标。A.①②③④B.③②④①C.①④②③D.①②④③

客户理财目标按时间的长短可以划分为短期目标、中期目标和长期目标,下列理财目 标不属于短期目标的是( )。A.债务负担最小化 B.投资股票市场C.控制开支预算 D.筹集资金购买汽车

客户理财目标按时间的长短可以划分为短期目标、中期目标和长期目标,下列理财目标不属于短期目标的是()A:债务负担最小化B:投资股票市场C:控制开支预算D:按揭买房

理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。( )

下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是( )。①了解客户基本信息②初步评估理财目标的可行性和合理性③调整理财目标,使其合理可行④征询客户的期望目标A: ①②③④B: ③②④①C: ①④②③D: ①②④③

在理财规划中,下列属于客户经济目标的有(  )。A.投资规划B.税务规划C.家庭财务保障D.遗嘱遗产规划E.养老投资规划

下列与客户客观风险承受能力呈正向关系的有()。A:客户的年龄B:客户家庭的财富C:客户资金可用时间D:客户理财目标的弹性E:客户的家庭负担

在理财规划书中,客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于()。A.客户家庭基本信息B.客户财务状况分析C.理财目标的评估和分析D.综合理财规划建议

理财师在与客户的接触中要经历()的阶段。A、发现潜在理财客户B、通过接触发现需求C、才目互认可D、确立理财师为客户提供理财规划服务的关系E、后续跟踪服务

单选题下列关于制定理财规划方案,表述错误的是( )。A税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案B理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的C综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案D税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案

单选题投资与投资规划既有相同点,又存在一定的差别,投资或资产配置的目的是____,投资规划的重点在于____。( )A收益的最大化;客户需求或理财目标的实现B客户需求或理财目标的实现;收益的最大化C收益与风险的平衡;客户需求或理财目标的实现D客户需求或理财目标的实现;收益与风险的平衡

多选题理财师在与客户的接触中要经历()的阶段。A发现潜在理财客户B通过接触发现需求C才目互认可D确立理财师为客户提供理财规划服务的关系E后续跟踪服务

单选题下列关于制订理财规划方案,表述错误的是( )。A综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案B税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案C理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的D通常客户在不同的人生阶段,理财目标是多元化的