在进行风险分析之前，应对被评价对象的基本情况进行了解，其风险分析应了解的基本状况包括哪些?
在()时，最应使用开放式的提问方式。A.需要了解客户的收人情况B.需要了解客户的风险偏好以及性格特征C.与客户进行会面的时间较短D.与客户进行电话沟通
了解客户需求时提问的范围包括() A、客户的目标或挑战B、客户的特殊需求C、客户希望的结果D、客户以往经历和个人信息
移动客户端需要对本地敏感信息进行加密，减少个人信息泄露()。
理财师在进行保险业务销售时，须遵守“销售前需要（ ）”A.了解理财产品B.了解产品投资C.了解你的客户D.了解产品风险
接听电话时，如受话人恰巧不在，在不了解对方的目的时，不要随便说出指定受话人的行踪和其他个人信息。
理财规划师为客户做退休养老规划的第一步是（）。A、对信息进行分类B、了解客户的退休养老需求C、对客户个人信息的收集与整理D、以上均不对
在接触营销过程中，哪些是客户经理需要着重了解的内容（）A、研究客户的财务状况，了解客户是否有能力购买打算推荐的产品B、研究客户的个人和家庭状况，以导出理财需求和销售策略C、了解客户的生活作息习惯D、了解客户以前和工商银行联络以及服务状况
为提高电话约见成功率，客户经理在电话前需要根据之前来往信息清晰了解客户的特征和通话目的。
个人财务规划师在提供服务的过程中所需要了解的信息时分繁多，主要包括客户的个人信息和证券信息两大类。
客户经理在进行电话销售之前，应对客户的个人信息进行一个基本的了解，需要了解的个人信息中不包括哪方面？（）A、基本资料B、家庭背景C、工作背景D、财务状况
客户服务中心接到客户经理小赵辖区内一位重点客户的电话，说近一个月客户经理小赵只到他的店里走访过一次，导致他无法了解公司最新的销售政策、商品信息，基于以上情况，客户经理小赵应当怎么改进工作？
在进行绩效计划会议之前，需要准备哪些信息（）。A、企业信息B、部门信息C、个人信息D、企业目标
以下对客户经理采取电话营销方式描述准确的有（）A、做到语言简洁、表述清楚B、主要进行复杂产品的销售C、谈话结束后应在客户挂断电话之前将电话挂上D、与客户进行电话联系后，应做好电话记录
客户地址、电话、邮政编码等个人信息发生变化时，客户经理应在信贷管理系统中对客户信息进行更改，并出具通知书给（）部门。
客户需要变更本人网上银行专业版个人信息，可以选择（）A、前往柜台办理B、可以登录网上银行自主办理，但修改内容不包括客户姓名C、拨打96899热线电话修改D、要求客户经理代为办理
在客户经理向客户推荐产品之前，必须进行（）。A、客户风险承受度评估B、了解客户信息C、帮助客户进行产品差距分析D、挖掘客户需求
按照《华夏银行营销作业模板》客户拜访基本流程，下列属于客户经理在电话预约阶段应进行的客户拜访工作是（）。A、制定客户拜访计划B、分析客户需求C、认清客户需求，了解客户动机D、确定洽谈地点
在理财产品销售过程中，在客户签订理财合同之前，客户经理必须对客户进行风险提示。
判断题个人财务规划师在提供服务的过程中所需要了解的信息时分繁多，主要包括客户的个人信息和证券信息两大类。A对B错
判断题为提高电话约见成功率，客户经理在电话前需要根据之前来往信息清晰了解客户的特征和通话目的。A对B错
单选题按照《华夏银行营销作业模板》客户拜访基本流程，下列属于客户经理在电话预约阶段应进行的客户拜访工作是（）。A制定客户拜访计划B分析客户需求C认清客户需求，了解客户动机D确定洽谈地点
填空题客户地址、电话、邮政编码等个人信息发生变化时，客户经理应在信贷管理系统中对客户信息进行更改，并出具通知书给（）部门。
单选题在客户经理向客户推荐产品之前，必须进行（）。A客户风险承受度评估B了解客户信息C帮助客户进行产品差距分析D挖掘客户需求
多选题以下对客户经理采取电话营销方式描述准确的有（）A做到语言简洁、表述清楚B主要进行复杂产品的销售C谈话结束后应在客户挂断电话之前将电话挂上D与客户进行电话联系后，应做好电话记录
多选题客户需要变更本人网上银行专业版个人信息，可以选择（）A前往柜台办理B可以登录网上银行自主办理，但修改内容不包括客户姓名C拨打96899热线电话修改D要求客户经理代为办理
单选题理财规划师为客户做退休养老规划的第一步是（）。A对信息进行分类B了解客户的退休养老需求C对客户个人信息的收集与整理D以上均不对