从客户理财需求的时期长短而言,客户的理财需求可以分为短期、中期和长期。
从客户理财需求的时期长短而言,客户的理财需求可以分为短期、中期和长期。
参考答案和解析
CDE
相关考题:
下列对理财的理解,表述不正确的是( )。A.理财关注客户的整体需求,是实现金融顾问式营销的重要手段B.理财应关注客户的生命周期,尽量不要为客户制定短期规划C.理财是个性化的,客户不同,理财服务重点也不同D.理财规划通常由专业人士提供
网点人员在了解客户理财需求时,应做到( )?A.主动询问客户理财经历B.主动询问客户风险偏好C.主动询问客户目前存在的投资理财需求,耐心了解客户理财经历、风险偏好等,对客户的疑问,能用浅显易懂的语言给出专业的回答D.全面了解客户需求
关于理财规划师一般工作流程描述正确的是( )A.了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→满足客户需求→设计退休计划B.吸引客户登门→设计理财产品→了解市场需要→满足客户需求→设计退休计划C.了解市场需要→吸引客户登门→设计理财产品→满足客户需求→设计退休计划D.了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→设计退休计划→满足客户需求
下列对理财的理解,表述不正确的是()。A:理财关注客户的整体需求,是实现金融顾问式营销的重要手段B:理财应关注客户的生命周期,尽量不要为客户制定短期规划C:理财是个性化的,客户不同,理财服务重点也不同D:理财规划通常由专业人士提供
单选题理财师的工作流程中主要分为六大部分,其中,对于本机构理财师本人已经相识,关系到位且需求明确的客户,( )步骤可以省略;在对客户很熟悉、对其情况很了解时( )步骤可以简化。A制定理财规划方案;接触客户,建立信任关系B接触客户,建立信任关系;明确客户的理财目标C明确客户的理财目标;接触客户,建立信任关系D接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况
多选题按照客户获取收益方式的不同,理财计划可以分为()。A保证收益理财计划B短期理财计划C非保证收益理财计划。D长期理财计划