客户的理财目标内容也可概括为四方面,即()。A、财富积累B、财富规划C、财富保障D、财富增值E、财富分配
客户的理财目标内容也可概括为四方面,即()。
- A、财富积累
- B、财富规划
- C、财富保障
- D、财富增值
- E、财富分配
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下列关于理财目标的弹性与客户投资风险承受能力的说法中错误的是( )A.理财目标的弹性越小,可负担的风险也越高B.理财目标的弹性越大,可负担的风险也越低C.理财目标的弹性越小,可负担的风险也越高D.理财目标的弹性越大,可负担的风险也越低
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对()情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。A.新开发客户B.相识且需求明确的客户C.只需要做某一方面的具体规划的客户D.老客户E.理财师已有丰富的工作经验
()不是理财规划师素质方面的要求。A、理财师有义务为客户保密B、客户有隐私权C、理财规划师的职业道德准则因人而异D、当客户的财务目标无法实现的时候,理财师须如实告知客户相关产品的所有内容及可能产生的利益冲突
单选题()不是理财规划师素质方面的要求。A理财师有义务为客户保密B客户有隐私权C理财规划师的职业道德准则因人而异D当客户的财务目标无法实现的时候,理财师须如实告知客户相关产品的所有内容及可能产生的利益冲突
多选题理财师的工作流程概括为如下()。A接触客户,建立信任关系B收集、整理和分析客户的家庭财务状况C明确客户的理财目标;制订理财规划方案D理财规划方案的执行