我们将理财师的工作流程概括为六个方面，最先进行的一个环节是( )。A.对客户资产管理目标进行分析B.为客户进行基础规划C.接触客户，建立信任关系D.为客户进行资产状况分析
我们将理财师的工作流程概括为六个方面，最先进行的一个环节是( )。
A.对客户资产管理目标进行分析
B.为客户进行基础规划
C.接触客户，建立信任关系
D.为客户进行资产状况分析
B.为客户进行基础规划
C.接触客户，建立信任关系
D.为客户进行资产状况分析
参考解析
解析：我们将理财师的工作流程概括为如下六个方面：1.接触客户，建立信任关系；2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况；3.明确客户的理财目标；4.制订理财规划方案；5.理财规划方案的执行；6.后续跟踪服务。
相关考题：
关于合格理财师的标准，下列说法正确的有（ ）。A.合格理财规划师需要具备过硬的“本领”或职业素养B.符合了“4E”认证标准，一般来说理财从业人员就可以持证上岗、成为一名理财师了C.只需“持证”就是一个合格理财规划师D.合格理财师的标准可以概括为三点：品德、服务和职业操守E.国外有人把对合格理财师综合素质要求或标准概括为5个方面，用5Cs代表
下列关于理财顾问业务的说法，正确的有()。A.理财师在服务流程中充当“受托人”B.理财师在服务流程中充当“中介人”C.以客户的信任为基础、前提D.以理财师的专业能力为保障E.理财师在服务流程中充当“委托人”
建设坚强智能电网的战略框架可以简要概括为（ ）。A.一个目标、两条主线、三个阶段、四个体系、五个内涵和六个环节B.一条主线、两个目标、三个体系、四个阶段、五个环节和六个内涵C.一个目标、两条主线、三个阶段、四个体系、五个环节和六个内涵D.一条主线、两个目标、三个体系、四个阶段、五个内涵和六个环节
理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对()情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。A.新开发客户B.相识且需求明确的客户C.只需要做某一方面的具体规划的客户D.老客户E.理财师已有丰富的工作经验
建设坚强智能电网的战略框架可以简要概括为（）。A、一个目标，两条主线，三个阶段，四个体系，五个内涵和六个环节。B、一条主线，两个目标，三个阶段，四个体系，五个环节和六个内涵。C、一个目标，两条主线，三个阶段，四个体系，五个环节和六个内涵。
判断题工作经验是获得理财师资格认证的最后环节，也是最重要的环节。A对B错