对于电话约见，理财经理需要做好充分的准备，并根据情况灵活处理。
对于电话约见，理财经理需要做好充分的准备，并根据情况灵活处理。
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多选题在贵宾理财中心的业务处理环节，以下对理财经理工作内容描述正确的有（ ）A理财经理在业务办理过程中，应尽量陪同客户，并向客户解释各项业务办理的主要内容，让客户清晰了解业务处理过程。B处理完全部事项后，理财经理应向客户预约下次服务时间和服务内容，然后向客户致谢，并送别客户。C理财经理引导客户至贵宾专属区域的现金柜或非现金柜，陪同客户进行各项业务处理。D送别客户后，理财经理应做好营销系统客户信息记录，总结客户需求和客户特征，为今后客户维护做好准备。
多选题优质客户系统挖掘识别方式主要步骤包括（ ）A在个人客户营销系统（PBMS）系统中，客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单，筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。B理财经理根据客户名单筛选目标客户，根据系统显示的客户信息开展客户分类，按不同类别客户分别开展客户电话约访。C成功邀请客户后，理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。D理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。
多选题关于约见客户的注意事项，下列说法正确的有（）A客户经理每天需要安排一定时间，根据《客户意向表》通过电话约见客户B对于电话约见，理财经理需要做好充分的准备，并根据情况灵活处理C在约见时间的安排上，客户经理需要识别意向客户潜质，优先约见优质客户，以便确保自己每天都能见到一定数量的意向客户D与客户当面约见时，客户经理一定要提供名片，方便客户主动联系
判断题对于电话约见，理财经理需要做好充分的准备，并根据情况灵活处理。A对B错