客户的财务信息包括( )。A.家庭婚姻状况B.子女教育信息C.保险账户情况D.投资情况E.储蓄情况
客户的财务信息包括( )。
A.家庭婚姻状况
B.子女教育信息
C.保险账户情况
D.投资情况
E.储蓄情况
B.子女教育信息
C.保险账户情况
D.投资情况
E.储蓄情况
参考解析
解析:财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况,以及相关的财务安排(包括储蓄、投资、保险账户情况等)。
相关考题:
理财顾问服务的流程是( )。A.收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估B.客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估C.客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估D.收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划
客户信息可以分为财务信息和非财务信息,下列属于非财务信息的有( )。 Ⅰ.客户当前的收支状况 Ⅱ.客户的社会地位 Ⅲ.客户的年龄 Ⅳ.客户的投资偏好 Ⅴ.客户的风险承受能力 A、Ⅰ,Ⅱ,ⅣB、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,ⅤC、Ⅰ,Ⅲ,ⅤD、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
下列关于客户信息分类的说法,正确的是( )A.客户信息可以分为财务信息和非财务信息B.客户家庭收支状况属于财务信息C.客户的发展目标和预期目标属于财务信息D.客户财务方面的信息属于定量信息E.客户的个人兴趣爱好,属于定性信息
理财规划师收集客户的信息时,不需要做的是()。A、对客户的财务信息要有充分了解B、对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解C、要了解客户的期望目标D、对客户的各方面信息做全面了解,包括隐私
多选题法人客户需要录入的基础信息包括()。A客户基本信息B关联关系信息C财务及经营信息D他行业务信息