从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（　　）。Ⅰ基本信息Ⅱ财务信息Ⅲ个人兴趣Ⅳ人生规划A、Ⅰ、ⅢB、Ⅲ、ⅣC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（　　）。
Ⅰ基本信息Ⅱ财务信息Ⅲ个人兴趣Ⅳ人生规划

A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考解析

解析：根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

相关考题：

理财规划师在进行投资理财规划时，首先要做的是全面了解客户的财务信息，对客户的基本情况有一个较为准确的把握，然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析，其中对客户投资相关信息的分析不包括( )。A．分析客户未来投资收益B．分析宏观经济形势C．分析客户现有投资组合信息D．分析客户家庭预期收人信息
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直接与客户理财规划相关的客户信息是（ ）。A.客户理财目标B.家庭财务信息C.非财务信息D.客户理财需求E.生活品质要求
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《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是( )。A．建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案B．收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行C．分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案D．建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
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从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（ ）。Ⅰ.基本信息Ⅱ.财务信息Ⅲ.定量信息Ⅳ.个人兴趣Ⅴ.人生规划A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅤC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.ⅤD.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
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从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（??）。 Ⅰ．基本信息 Ⅱ．财务信息 Ⅲ．个人兴趣 Ⅳ．人生规划A.Ⅰ、ⅢB.Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（ ）。Ⅰ、基本信息Ⅱ、财务信息Ⅲ、定量信息Ⅳ、个人兴趣A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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从理财规划的角度，一般把客户信息分为基本信息和财务信息两方面。
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与客户理财规划直接相关的客户信息有（ ）。A.财富管理B.投资管理C.需求管理D.理财目标E.理财需求
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从理财规划的角度分类，下列哪一项属于定量信息?（　　）A.客户基本信息B.个人兴趣爱好C.客户财务信息D.客户的个人生涯规划
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除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识，包括()。A.解决财务问题的条件B.解决财务问题的方法C.了解、收集客户相关信息的必要性D.如实告知客户自己的能力范围E.理财规划服务行业的整体水平
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从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（　）。A.基本信息B.财务信息C.定量信息D.个人兴趣E.人生规划
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助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是()。A:收集客户信息B:搞好客户关系C:了解客户需求D:提供咨询服务
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理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有（），对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。A、基本信息B、财务信息C、管理信息D、收入信息
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理财规划师为客户做退休养老规划的第一步是（）。A、对信息进行分类B、了解客户的退休养老需求C、对客户个人信息的收集与整理D、以上均不对
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下列对理财规划师执业纪律规范描述错误的是（）。A、理财规划师不应该拒绝客户的要求，即使客户的理财需求是违反法律的B、理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户C、理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产D、理财规划师不得随意公开或使用客户的秘密信息
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从理财工具运用的角度看理财内容，主要是理财师如何运用以下工具来实现客户的理财目标，除了（）。A、退休规划B、保险规划C、投资规划D、税务筹划
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理财规划应用功能不包括（）A、通过快速理财服务，吸引客户B、通过专项规划，引导客户需求C、通过规划，有利于全面的了解客户信息D、目标客户的分析与取舍
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商业银行对客户理财需求调查的信息包括（）。A、客户群对理财产品收益率的要求B、客户群对理财产品流动性的要求C、客户群风险整体承受能力D、客户群对理财产品需求规模的预估
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单选题下列不属于从理财规划需求的角度对客户信息分类的是( )。A基本信息B财务信息C定量信息D个人兴趣及人生规划和目标
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单选题从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（　　）。Ⅰ．基本信息Ⅱ．财务信息Ⅲ．个人兴趣Ⅳ．人生规划AⅠ、ⅢBⅢ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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单选题助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是（）。A搜集客户信息B搞好客户关系C了解客户需求D提供咨询服务
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单选题下列对理财规划师执业纪律规范描述错误的是()。A理财规划师不应该拒绝客户的要求，即使客户的理财需求是违反法律的B理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户C理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产D理财规划师不得随意公开或使用客户的秘密信息
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