下列哪一项不属于理财师需要了解的客户的信息?()A.基本信息 B.财务信息 C.教育信息 D.个人兴趣及人生规划和目标
下列哪一项不属于理财师需要了解的客户的信息?()
A.基本信息
B.财务信息
C.教育信息
D.个人兴趣及人生规划和目标
B.财务信息
C.教育信息
D.个人兴趣及人生规划和目标
参考解析
解析:从理财规划角度把客户信息分为基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。
相关考题:
下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径( )A.通过实地考察了解客户提供的信息的真实性B.查询法院部门个人客户信用记录C.从其他银行购买客户借款记录D.查询人民银行个人信用信息基础数据库
下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求()。A、分析客户的投资方向是否明确B、分析客户的投资组合C、根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标D、根据各种不同的目标,分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径?()A、通过实地考察了解客户提供的信息的真实性B、查询法院部门个人客户信用记录C、从其他银行购买客户借款记录D、查询人民银行个人信用信息基础数据库
单选题下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求()。A分析客户的投资方向是否明确B分析客户的投资组合C根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标D根据各种不同的目标,分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
单选题关于客户信息收集的具体的步骤,下列说法错误的是( )。A制定系统性收集客户信息的框架,便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息B理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息C在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不相关的信息D引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息
单选题关于客户信息收集的具体步骤,下列说法错误的是()。A引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息B理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息C制定系统性收集客户信息的框架,便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息D在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不相关的信息
单选题理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。A解决财务问题的条件和方法B了解、收集客户相关信息的必要性C如实告知客户自己的能力范围D客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色