多选题当沃德或客户服务经理接待客户时，严格遵守“了解客户”的原则，务必做到以下几项（）A确定客户愿意接收交通银行提供的财务规划、投资建议B确定客户愿意接收交通银行提供的推介投资产品等服务C详细了解客户的投资目的、投资经验、投资预期D详细了解客户的风险偏好、风险认知E详细了解客户的年龄、职业、个人或家庭财务状况
多选题
当沃德或客户服务经理接待客户时，严格遵守“了解客户”的原则，务必做到以下几项（）
A
确定客户愿意接收交通银行提供的财务规划、投资建议
B
确定客户愿意接收交通银行提供的推介投资产品等服务
C
详细了解客户的投资目的、投资经验、投资预期
D
详细了解客户的风险偏好、风险认知
E
详细了解客户的年龄、职业、个人或家庭财务状况
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解析：
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有关沃德专属客户经理的描述，下列哪项正确（）A、可以有多位理财客户经理竞争上岗，确定服务一位沃德客户B、客户经理变动造成客户暂缺专属客户经理的，可将其划归分行“待分配客户”一段时间C、按客户意愿配备其所需的理财客户经理D、沃德客户经理不可以维护交银理财客户
通过大堂的识别引导，要实现如下主要目标（）A、沃德财富客户得到充分关注B、对普通客户可以不用进行引导，关注好沃德客户就行C、对于尚未成为沃德客户的潜在客户，通过识别引导后，客户经理记，并对其进行后续跟进，努力发展成为交通银行忠实客户D、将潜力客户、普通客户分流引导到合适的服务渠道，特别是自助渠道和电子银行渠道，帮助客户通过多渠道运用，更好地满足各项金融服务需求
当沃德客户经理接待客户后，客户经理需要在OCRM系统的（）功能模块下记录客户服务日志，并选择客户以便在相应的客户档案信息中显示出来。A、客户信息管理B、客户关系管理C、日常工作平台D、销售管理
多选题通过大堂的识别引导，要实现如下主要目标（）A沃德财富客户得到充分关注B对普通客户可以不用进行引导，关注好沃德客户就行C对于尚未成为沃德客户的潜在客户，通过识别引导后，客户经理记，并对其进行后续跟进，努力发展成为交通银行忠实客户D将潜力客户、普通客户分流引导到合适的服务渠道，特别是自助渠道和电子银行渠道，帮助客户通过多渠道运用，更好地满足各项金融服务需求
多选题当客户在使用自助通时，以下哪些说法是正确的？（）A当客户类别为季均资产1-5万客户，出现画面是开通快捷理财服务界面B当客户类别为时点资产1-5万客户，出现画面是开通快捷理财服务界面C当客户类别为时点资产不足1-5万客户，出现画面是申请开通快捷理财服务界面D当客户类别为季均资产5-50万客户，出现画面是推荐交银理财服务界面E当客户类别为沃德客户，出现画面是沃德财富新增服务界面
单选题有关沃德专属客户经理的描述，下列哪项正确（）A可以有多位理财客户经理竞争上岗，确定服务一位沃德客户B客户经理变动造成客户暂缺专属客户经理的，可将其划归分行“待分配客户”一段时间C按客户意愿配备其所需的理财客户经理D沃德客户经理不可以维护交银理财客户
单选题当沃德客户经理接待客户后，客户经理需要在OCRM系统的（）功能模块下记录客户服务日志，并选择客户以便在相应的客户档案信息中显示出来。A客户信息管理B客户关系管理C日常工作平台D销售管理