多选题健康减脂之前需要了解哪些必要的客户信息?()A身高体重B女性月经周期C疾病史D社会地位E应酬习惯
多选题
健康减脂之前需要了解哪些必要的客户信息?()
A
身高体重
B
女性月经周期
C
疾病史
D
社会地位
E
应酬习惯
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需要告知客户的理财服务信息包括( )。A.解决财务问题的条件和方法B.了解、收集客户相关信息的必要性C.如实告知客户自己的能力范围D.了解并明确客户的财务问题或理财目标E.清楚表达能为客户提供和不能为客户提供的服务
关于客户开发,以下说法正确的是:()A、在对客户进行定位的时候,我们一般运用图表的形式B、在客户开发之前,我们有必要对客户进行层级划分C、我们要重点关注每一个客户D、在开发大客户之前,我们有必要了解大客户的经营模式
理财规划师收集客户的信息时,不需要做的是()。A、对客户的财务信息要有充分了解B、对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解C、要了解客户的期望目标D、对客户的各方面信息做全面了解,包括隐私
多选题关于客户开发,以下说法正确的是:()A在对客户进行定位的时候,我们一般运用图表的形式B在客户开发之前,我们有必要对客户进行层级划分C我们要重点关注每一个客户D在开发大客户之前,我们有必要了解大客户的经营模式
单选题理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。A解决财务问题的条件和方法B了解、收集客户相关信息的必要性C如实告知客户自己的能力范围D客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色