激发客户寻找理财师服务的动因主要包括（　　）。A.个人投资资产的缩水 B.重要资产的购买C.重要资产的出售 D.接受馈赠或遗产E.离职或临近退休

激发客户寻找理财师服务的动因主要包括（　　）。

A.个人投资资产的缩水
B.重要资产的购买
C.重要资产的出售
D.接受馈赠或遗产
E.离职或临近退休

参考解析

解析：根据长期实践经验，激发客户寻找理财师服务的动因往往是因为客户自身的情况的一些变化，如资产状况发生改变：由于证券市场的低迷，导致个人投资资产的缩水，重要资产的购买或出售、接受馈赠或遗产等；或者是因为家庭状况发生改变：如结婚、离婚、丧偶、迁居移民等；或是事业上的变化，如失业、创业、离职或临近退休等。

相关考题：

理财师工作的基本阶段的内容包括（ ）。①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系A.①③④B.①②③C.①②③④D.②③④
查看答案
正式提供金融理财服务之前,金融理财师应当建立并明确与客户的关系,这包含两层含义( )A．确定为客户服务的范围、确定金融理财师和客户的责任B．建立与客户的关系,确定为客户服务的范围C．建立与客户的关系D．确定金融理财师和客户的责任及为客户服务的范围
查看答案
金融理财师法律责任的责任主体是( )A．金融理财师B．金融理财师及雇用金融理财师的金融机构C．金融理财师及金融理财师所服务的客户D．金融理财师、雇用金融理财师的金融机构及金融理财师所服务的客户
查看答案
理财师与客户进行面对面沟通时，应注意的事项包括（ ）。A.理财师在面见客户前要有所准备，准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等B.理财师在面见客户前，要安排好自己的工作计划、时间，不得迟到或让客户久候C.在面谈中，理财师的言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然D.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用E.理财师要提高工作效率，谈话时间不宜过长，注重自己的理财任务
查看答案
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（　　）。A.解决财务问题的条件和方法B.了解、收集客户相关信息的必要性C.如实告知客户自己的能力范围D.客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
查看答案
理财师工作基本阶段的内容包括（　　）。 ①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系A.①③④B.①②③C.①②③④D.②③④
查看答案
理财师要求客户签署客户声明是理财师提供理财服务的必要程序，有助于明确责任。（　　）
查看答案
下列关于理财师工作职责的要求中，说法错误的是（　　）A.理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握C.理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平D.了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步
查看答案
在银行许多理财师服务的客户需要自己去寻找、开发。（　　）
查看答案
激发客户寻找理财师服务的动因往往是因为客户自身的情况的一些变化，其中不包括（ ）。A.资产状况发生改变B.家庭状况发生改变C.国家政策发生变化D.事业上的变化
查看答案
客户寻找理财师服务的动因中，家庭状况的改变不包括（　　）。A.结婚、离婚 B.迁居移民C.丧偶 D.离职或临近退休
查看答案
激发客户寻找理财师服务的动因主要包括（）A、个人投资资产的缩水B、重要资产的购买C、重要资产的出售D、接受馈赠或遗产E、离职或临近退休
查看答案
组织的职责包括（）。A、寻找客户B、信息沟通C、客户关系管理D、客户服务管理
查看答案
理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。A、发现潜在理财客户B、通过接触发现需求C、相互认可D、确立理财师为客户提供理财规划服务的关系E、后续跟踪服务
查看答案
面向外部客户的客户管理流程，主要包括以下哪些环节？（）A、寻找目标客户B、了解目标客户C、设计客户方案D、实施客户方案和销售E、售后服务和维护
查看答案
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。 A、解决财务问题的条件和方法B、了解、收集客户相关信息的必要性C、如实告知客户自己的能力范围D、客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
查看答案
客户寻找理财师服务的动因中，家庭状况的改变不包括（）A、结婚、离婚B、迁居移民C、丧偶D、离职或临近退休
查看答案
在理财规划服务中，涉及的大量相关信息包括（）A、客户的家庭信息B、客户的财务信息C、理财师对财务信息的整理和分析D、理财师对家庭信息的整理和分析E、财商教育
查看答案
多选题激发客户寻找理财师服务的动因主要包括（）A个人投资资产的缩水B重要资产的购买C重要资产的出售D接受馈赠或遗产E离职或临近退休
查看答案
多选题面向外部客户的客户管理流程，主要包括以下哪些环节？（）A寻找目标客户B了解目标客户C设计客户方案D实施客户方案和销售E售后服务和维护
查看答案
判断题在银行许多理财师服务的客户需要自己去寻找、开发。A对B错
查看答案
多选题激发客户寻找理财师服务的动因往往是客户自身情况的一些变化，主要包括（ ）。A个人投资资产的缩水B重要资产的购买C重要资产的出售D接受馈赠或遗产E离职或临近退休
查看答案
单选题激发客户寻找理财师服务的动因往往是客户自身情况的一些变化，客户寻找理财师服务的动因中，家庭状况的改变不包括（ ）。A结婚、离婚B迁居移民C丧偶D离职或临近退休
查看答案
单选题客户寻找理财师服务的动因中，家庭状况的改变不包括（）A结婚、离婚B迁居移民C丧偶D离职或临近退休
查看答案
单选题理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。A解决财务问题的条件和方法B了解、收集客户相关信息的必要性C如实告知客户自己的能力范围D客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
查看答案
多选题专业理财师的工作目标和重心是（）。A帮助客户解决问题B深入了解客户C寻找、开发优质客户D服务过程中实现双赢E实现其理财目标
查看答案
单选题综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（ ）。A明确服务对象B了解客户及其家庭主要成员的背景情况C清楚客户需要理财规划服务的初衷D整理客户当前的储蓄投资信息
查看答案
热门标签