激发客户寻找理财师服务的动因主要包括()A、个人投资资产的缩水B、重要资产的购买C、重要资产的出售D、接受馈赠或遗产E、离职或临近退休
激发客户寻找理财师服务的动因主要包括()
- A、个人投资资产的缩水
- B、重要资产的购买
- C、重要资产的出售
- D、接受馈赠或遗产
- E、离职或临近退休
相关考题:
正式提供金融理财服务之前,金融理财师应当建立并明确与客户的关系,这包含两层含义( )A.确定为客户服务的范围、确定金融理财师和客户的责任B.建立与客户的关系,确定为客户服务的范围C.建立与客户的关系D.确定金融理财师和客户的责任及为客户服务的范围
金融理财师法律责任的责任主体是( )A.金融理财师B.金融理财师及雇用金融理财师的金融机构C.金融理财师及金融理财师所服务的客户D.金融理财师、雇用金融理财师的金融机构及金融理财师所服务的客户
理财师与客户进行面对面沟通时,应注意的事项包括( )。A.理财师在面见客户前要有所准备,准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等B.理财师在面见客户前,要安排好自己的工作计划、时间,不得迟到或让客户久候C.在面谈中,理财师的言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然D.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用E.理财师要提高工作效率,谈话时间不宜过长,注重自己的理财任务
下列关于理财师工作职责的要求中,说法错误的是( )A.理财师的工作职责和定位,决定其首要工作就是必须了解自己的客户B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握C.理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平D.了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步
单选题综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。A明确服务对象B了解客户及其家庭主要成员的背景情况C清楚客户需要理财规划服务的初衷D整理客户当前的储蓄投资信息