理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的“需要”,询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向,确定职业发展范围,其中不包括()。A:分析客户所处环境的优势B:分析客户的兴趣爱好C:分析客户所具备的技术和能力D:分析客户的教育背景

理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的“需要”,询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向,确定职业发展范围,其中不包括()。

A:分析客户所处环境的优势
B:分析客户的兴趣爱好
C:分析客户所具备的技术和能力
D:分析客户的教育背景

参考解析

解析:A项属于SWOT(优势/劣势/机遇/挑战)分析。

相关考题:

理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括( )。A.试着让客户分析自己的性格、所处环境的优势和劣势B.帮助客户确定职业发展范围C.制定客户的资产负债表,列出未来可能会出现的财务危机D.最后为客户确定其职业选择

在制定财产分配规划时,理财规划师不需要( )。A.了解客户的职业背景B.确定客户的财产分配目标C.选择适当的财产分配工具D.分析客户的财产状况

理财规划师的职责是为客户管理财富,对于客户的职业选择和职业规划不要指手划脚。( )

理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有()。A:建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期B:建议书须依照客户实际情况,不能基于假设而编制C:理财规划是一个长期的过程,为了方便后续调整,在建议书中列出总体目标即可D:建议书的前言部分,包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容。E:对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好

理财规划师职业道德准则中的“正直诚信”要求理财规划师()。A:诚实不欺B:不得与客户存在意见分歧C:为了客户的利益容忍欺诈或对做人理念的歪曲D:理财规划师只需要遵循职业道德准则的文字即可

理财规划师编制为了满足客户的未来预期所需要的财务报表,分析其中的差异,从而决定客户的职业发展和()。A:投资结构B:资本结构C:收入结构D:消费结构

理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括()。A:试着让客户分析自己的性格、所处环境的优势和劣势B:帮助客户确定职业发展范围C:制定客户的资产负债表,列出未来可能会出现的财务危机D:最后为客户确定其职业选择

作为客户财富管家的理财规划师,不仅要关注客户财富的增减和现金流的出入,还要涉及客户的职业及其发展问题。职业规划是一切理财规划的基础。下列不属于职业规划涉及范围的是()。A:职业定位B:退休计划C:职业成长D:资产投资

理财规划师在为客户进行职业规划的过程中,进行的SWOT分析不包括()。A:优势B:挑战C:潜力D:机遇

不同于专业职业规划师,理财规划师在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。下列不属于理财规划师对客户的职业建议的是()。A:需要B:使职业选择清晰化C:分析资产负债表D:分析现金流量表

理财师需要告知客户的理财服务信息不包括(  )。A.解决财务问题的条件和方法B.了解、收集客户相关信息的必要性C.如实告知客户自己的能力范围D.客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色

对银行理财从业人员而言,下列不属于客户非财务信息的是( )。A.资产负债状况 B.客户基本信息 C.个人兴趣爱好 D.职业生涯发展

客户所在行业、职业职位和职业发展前景都是理财师应该了解的信息。(  )

在确定自己的职业发展方向之前,需要了解多方面的信息,不包括()。A、了解自己B、了解职业C、了解企业D、了解同事

理财规划师在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。理财规划师对客户的职业建议应该包括()。A、询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向,确定职业发展范围B、SWOT(优势/劣势/机遇/挑战)分析C、写下阻碍客户达到目标的个性上的缺点,所处环境中的劣势D、建议客户列出公司对他的要求和期望E、区分人生不同时期、不同性别、不同种族的差异

客户在签署授权书后,还应出具一份关于方案实施的声明,其主要内容不包括()。A、客户应当声明理解并认可了理财方案B、客户应当声明对理财规划师有必要的了解,对其执行方案所必须具备的专业技能、经验和信誉充分认可C、客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施D、客户应当声明,理财规划师并未对客户理财方案的实施效果做出任何收益保证

理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的"需要",询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向,确定职业发展范围。下列哪几项是理财规划师了解的客户的"需要"()。A、分析客户自己的性格B、分析客户的兴趣爱好C、分析客户所具备的技术和能力D、分析客户的教育背景E、分析客户所处环境的优势

理财规划师收集客户的信息时,不需要做的是()。A、对客户的财务信息要有充分了解B、对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解C、要了解客户的期望目标D、对客户的各方面信息做全面了解,包括隐私

理财规划师毕竟不是专业的职业规划师,在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。下列哪一项不属于理财规划师对客户的职业建议()。A、需要B、SWOT(优势/劣势/机遇/挑战)分析C、分析资产负债表D、分析现金流量表

文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会面过程中应注意的事项的说法不准确的是()。A、理财规划师不需要重申方案实施成本B、理财规划师需要重申方案实施成本C、在客户理解理财规划方案有困难的时候,理财规划师应该协助客户理解理财方案D、客户自行理解理财方案

理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。 A、解决财务问题的条件和方法B、了解、收集客户相关信息的必要性C、如实告知客户自己的能力范围D、客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色

()是从职业人的个体利益出发,结合专业知识和相关资源,给予客户有关职业的适应、发展等方面的专业咨询、辅导、判断、建议和解决办法的专业人才。A、职业规划师B、理财规划师C、管理咨询师D、物流师

多选题理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的"需要",询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向,确定职业发展范围。下列哪几项是理财规划师了解的客户的"需要"()。A分析客户自己的性格B分析客户的兴趣爱好C分析客户所具备的技术和能力D分析客户的教育背景E分析客户所处环境的优势

多选题理财规划师在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。理财规划师对客户的职业建议应该包括()。A询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向,确定职业发展范围BSWOT(优势/劣势/机遇/挑战)分析C写下阻碍客户达到目标的个性上的缺点,所处环境中的劣势D建议客户列出公司对他的要求和期望E区分人生不同时期、不同性别、不同种族的差异

单选题理财规划师了解、分析客户的能力不包括()。A掌握接触客户、取得客户信赖的方法B收集、整理客户信息C客户分类和了解、分析客户需求D投资理财产品选择、组合和理财规划

单选题理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。A解决财务问题的条件和方法B了解、收集客户相关信息的必要性C如实告知客户自己的能力范围D客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色

单选题()是从职业人的个体利益出发,结合专业知识和相关资源,给予客户有关职业的适应、发展等方面的专业咨询、辅导、判断、建议和解决办法的专业人才。A职业规划师B理财规划师C管理咨询师D物流师