理财顾问业务的第一步是( )。A.分析宏观经济形势B.客户财务分析C.搜集客户信息D.测算财务比率
理财顾问业务的第一步是( )。
A.分析宏观经济形势
B.客户财务分析
C.搜集客户信息
D.测算财务比率
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理财顾问服务的流程是( )。A.收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估B.客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估C.客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估D.收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划
理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行做理财顾问业务的第一步是()。A.明确客户的理财目标B.分析客户家庭财务现状C.制定理财规划方案D.接触客户建立信任关系