理财顾问业务的第一步是( )。A．确定客户财务目标B．资产管理目标分析C．风险分析D．基本资料搜集
理财顾问业务的第一步是( )。
A．确定客户财务目标
B．资产管理目标分析
C．风险分析
D．基本资料搜集
相关考题：
适合我国状况的理财顾问服务流程是（）。A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估B.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估C.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估D.客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估
20、理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是（）。A．明确客户的理财目标B．分析客户家庭财务现状C．制定理财规划方案D．接触客户建立信任关系