判断题工作日志应记录当日获取潜在客户的有效信息，包括客户姓名、联系方式、家庭住址、投资偏好等信息A对B错
判断题
工作日志应记录当日获取潜在客户的有效信息，包括客户姓名、联系方式、家庭住址、投资偏好等信息
A
对
B
错
参考解析
解析：
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证券公司向客户销售金融产品或提供金融服务，应当了解的客户信息包括（）。Ⅰ．客户的姓名（或名称）、身份、住址、职业等基本信息Ⅱ．财务状况Ⅲ．投资知识、投资经验Ⅳ．投资目标、风险偏好 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、ⅡD、Ⅲ、Ⅳ
《证券期货投资者适当性管理办法》中法定要求需要了解客户邒信息包括（）。A、自然人的姓名、住址、职业、年龄、联系方式等基本信息B、学习工作经历和投资经验C、评估风险承受能力的重要信息D、诚信记录E、法人或其他组织的名称、注册地址、办公地址、性质、资质、经营范畴等
客户信息视图中的历史信息是客户在服务接触过程记录，通过这些信息可以了解掌握客户的产品使用感知，主要包括客户的购买记录及其他哪些记录？（）A、家庭成员B、产品使用C、客户服务D、投诉记录E、家庭住址
客户信息视图中的历史信息是客户在服务接触过程记录，通过这些信息可以了解掌握客户的产品使用感知，包括客户产品与服务的使用记录，其他还包括哪些内容？（）A、家庭成员B、购买记录C、客户服务D、投诉记录E、家庭住址
多选题营销人员应在每日工作结束后，填写工作日志，工作日志应包括以下内容（）A晨会要点、重要财经新闻、公司研究报告主要观点、公司重要通知事项、营销经验分享等B记录当日获取潜在客户的有效信息，包括客户姓名、联系方式、家庭住址、投资偏好等信息C记录当日拜访客户情况，包括约访时间、地点、客户投资理念、公司业务介绍、投资风险揭示，客户重要信息反馈等D记录当日客户拓展过程中遇到的问题，并在当日夕会或次日晨会上集中讨论解决E一周工作进行总结、评估，并及时与团队经理就周工作记录数据进行业绩分析沟通
判断题工作日志应记录当日拜访客户情况，包括约访时间、地点、客户投资理念、公司业务介绍、投资风险揭示，客户重要信息反馈等A对B错