单选题下列不属于客户个人兴趣及人生规划和目标的内容的是()。A职业和职业生涯发展B客户性格特征C家庭的收支与资产负债状况D受教育程度和投资经验

单选题
下列不属于客户个人兴趣及人生规划和目标的内容的是()。
A

职业和职业生涯发展

B

客户性格特征

C

家庭的收支与资产负债状况

D

受教育程度和投资经验


参考解析

解析:

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关于财务规划,下列说法正确的是( )。A.投资规划研究风险转移的问题B.税收规划研究减少客户支出的问题C.保险规划讨论客户资产保值增值的问题D.现金、消费及债务管理解决客户资金结余的问题E.人生事件规划解决客户住房、教育及养老等方面的问题

下列各项属于客户理财目标的具体内容的有( )。A.投资规划B.教育投资规划C.税务规划D.遗嘱、遗产规划E.退休养老规划

是解决客户住房、教育和养老等需要面临的问题。A.现金、消费及债务管理B.保险规划C.人生事件规划D.投资规划

理财规划师在给客户做投资规划时,应对客户的投资目标按时间进行简单的分类,下列不属于短期目标的是()。A:装修房屋B:30岁进行养老规划C:休闲旅游D:购买手提电脑

按照理财规划需要对客户信息进行分类,可分为( )Ⅰ.基本信息Ⅱ.财务信息Ⅲ.个人兴趣及人生规划和目标Ⅳ.诚信信息A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅰ.Ⅱ.ⅣD.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括( )。Ⅰ.基本信息Ⅱ.财务信息Ⅲ.定量信息Ⅳ.个人兴趣Ⅴ.人生规划A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅤC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.ⅤD.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括(  )。Ⅰ基本信息Ⅱ财务信息Ⅲ个人兴趣Ⅳ人生规划A、Ⅰ、ⅢB、Ⅲ、ⅣC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

理财规划中,__________是理财规划的起点,__________是研究风险转移的问题,__________是讨论客户资产保值增值的问题。(  )A、人生事件规划;税收规划;现金消费及债务管理B、人生事件规划;保险规划;税收规划C、现金、消费及债务管理;投资规划;税收规划D、现金、消费及债务管理;保险规划;投资规划

理财规划中,__________是理财规划的起点,__________是研究风险转移的问题,__________是讨论客户资产保值增值的问题。(  )A.人生事件规划;税收规划;现金消费及债务管理B.人生事件规划;保险规划;税收规划C.现金、消费及债务管理;投资规划;税收规划D.现金、消费及债务管理;保险规划;投资规划

从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括(??)。 Ⅰ.基本信息 Ⅱ.财务信息 Ⅲ.个人兴趣 Ⅳ.人生规划A.Ⅰ、ⅢB.Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

根据理财规划的需求,一般把客户信息分为:基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。()

理财目标也是人生目标的一种,而作为人生目标之一,对于不同的人和处于不同人生阶段的同一人,其理财目标也会有不同。属于客户的理财目标的是( )。A.现金管理B.财富规划C.债务规划D.退休养老规划

对银行理财从业人员而言,下列不属于客户非财务信息的是( )。A.资产负债状况B.客户基本信息C.个人兴趣D.发展及预期目标

下列哪一项不属于理财师需要了解的客户的信息?()A.基本信息 B.财务信息 C.教育信息 D.个人兴趣及人生规划和目标

根据理财规划的需求,一般把客户信息分为:家庭信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。()

根据理财规划的需求,一般把客户信息分为(  )。A.基本信息B.财务信息C.个人兴趣D.人生规划E.目标

从理财规划的角度分类,下列哪一项属于定量信息?(  )A.客户基本信息B.个人兴趣爱好C.客户财务信息D.客户的个人生涯规划

下列选项不属于人生事件规划的是( )。A: 教育规划B: 投资规划C: 退休规划D: 遗产规划

从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括( )。A.基本信息B.财务信息C.定量信息D.个人兴趣E.人生规划

就业指导课的核心内容是()A、职业生涯规划B、职业发展规划C、生涯路线的选择D、人生目标的修正

一般把客户信息分为()。A、基本信息B、财务信息C、相关信息D、个人兴趣及人生规划和目标

单选题下列不属于从理财规划需求的角度对客户信息分类的是( )。A基本信息B财务信息C定量信息D个人兴趣及人生规划和目标

多选题理财规划服务必须遵循的原则是()A规划内容符合客户人生规划和理财的目标B符合客户所处的经济环境C符合客户所处时代发展的趋势和潮流D所提规划建议客户自愿接受,且简单方便,易于操作E规划内容尽量做到科学合理,保持较长时间的增值

单选题从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括(  )。Ⅰ.基本信息Ⅱ.财务信息Ⅲ.个人兴趣Ⅳ.人生规划AⅠ、ⅢBⅢ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

单选题下列关于制订理财规划方案,表述错误的是( )。A综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案B税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案C理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的D通常客户在不同的人生阶段,理财目标是多元化的

单选题下列不属于根据理财规划需求对客户信息进行分类的有()A基本信息B定性信息C财务信息D个人兴趣及人生规划和目标信息

多选题一般把客户信息分为()。A基本信息B财务信息C相关信息D个人兴趣及人生规划和目标