客户证券投资目标中财富积累目标主要讨论的是( )。A.教育和投资规划B.家庭收支和债务管理C.对人身、财产保障等的保险计划D.税收安排和遗产分配
客户证券投资目标中财富积累目标主要讨论的是( )。
A.教育和投资规划
B.家庭收支和债务管理
C.对人身、财产保障等的保险计划
D.税收安排和遗产分配
B.家庭收支和债务管理
C.对人身、财产保障等的保险计划
D.税收安排和遗产分配
参考解析
解析:客户投资目标的内容可以概括为四方面,即财富积累、财富保障、财富增值和财富分配。其中,财富积累主要讨论的是家庭收支和债务管理。
相关考题:
王丽女士总是担心财富不够用,认为开源重于节流,平时致力于财富的积累,有赚钱机会就要去投资。对于该客户的财富态度,不应该采取的策略为( )。A.慎选投资标的,分散风险B.评估开源渠道,提供建议C.分析支出及储蓄目标,制定收入预算D.根据收入及储蓄目标,制定支出预算
王丽女士总是担心财富不够用,认为开源重于节流,量出为人,平时致力于财富的积累,有赚钱机会就要去投资。对于该客户的财富态度,不应该采取的策略为( )。A、慎选投资标的,分散风险B、评估开源渠道,提供建议C、分析支出及储蓄目标,制定收入预算D、根据收入及储蓄目标,制定支出预算
关于客户的理财目标,可概括为财富积累、财富保障、财富增值、财富分配四个方面,下列表述错误的是( )。A.财富增值,主要解决的财务问题是教育和养老资金需求和投资规划B.财富分配,包含税务安排和遗产分配C.财富积累,主要讨论的是家庭收支管理D.财富保障,主要指针对人身、财产保障等的保险计划
单选题根据生命周期理论,个人在高峰期的理财特征为( )。A愿意承担一些高风险投资B尽可能多地储备资产、积累财富C保证本金安全,投资以安全为主要目标D妥善管理好积累的财富,降低投资风险