在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是( )。A.作为一名专业理财师，需要一条标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程 B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先帮助客户确定理财目标 C.面对具体客户和不同情况时，应依据客户的需要和具体案例而定 D.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是( )。
A.作为一名专业理财师，需要一条标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程
B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先帮助客户确定理财目标
C.面对具体客户和不同情况时，应依据客户的需要和具体案例而定
D.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先帮助客户确定理财目标
C.面对具体客户和不同情况时，应依据客户的需要和具体案例而定
D.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
参考解析
解析：在理财师全面了解了客户的家庭财务状况后，接下来的工作就是和客户一起明确未来的财务目标和期望。
相关考题：
在个人理财规划方案的执行和监督过程中，下列是《金融理财师执业操作准则》中对金融理财师义务的要求的是( )。 (1)确定客户理财方案的执行计划和内容，以确保客户委托该金融理财师执行该方案 (2)恰当和正确地划分金融理财师和客户在方案执行过程中的责任 (3)在需要时，寻求其他相关专业人员的帮助，或向其他专业人员咨询 (4)协调其他相关专业人员的工作，并与其他相关专业人员共享客户提供的所有信息A．(3)(4)B．(1)(4)C．(2)(3)D．(1)(2)(3)(4)
下列对KYC(KnowYourCustomer)描述错误的是( )。A.是理财师提供专业化服务的重要内容和必备的工作步骤之一B.包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息C.是作为专业人士的理财师其职业操守和监管部门所强调、要求做到的合格标准之一D.了解客户对理财师工作影响不大
下列关于理财顾问业务的说法，正确的有()。A.理财师在服务流程中充当“受托人”B.理财师在服务流程中充当“中介人”C.以客户的信任为基础、前提D.以理财师的专业能力为保障E.理财师在服务流程中充当“委托人”
关于关注自身礼仪和工作状态的说法，下列错误的是（ ）A.商务礼仪是在商务活动中体现相互尊重的行为准则B.专业理财师的工作状态在客户接触的过程中起到非常重要的作用C.理财师应更多地关心客户的需求D.告知客户理财师是以客户为中心的
在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述，不恰当的是（ ）。A.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标C.作为一名专业理财师，需要一套标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程D.面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准
关于关注自身礼仪和工作状态的说法，下列错误的是（）A、商务礼仪是在商务活动中体现相互尊重的行为准则B、专业理财师的工作状态在客户接触的过程中起到非常重要的作用C、理财师应更多地关心客户的需求D、告知客户理财师是以客户为中心的
多选题关于网络维护，以下说法正确的是（）A日常维护属于例行计划工作B日常维护属于PDIOI中优化阶段（improve）的工作C日常维护是事件驱动的工作D故障排除工作中一些问题的处理可以合并到日常维护工作中
单选题在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是（ ）。A作为一名专业理财师，需要一条标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程B理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先帮助客户确定理财目标C面对具体客户和不同情况时，应依据客户的需要和具体案例而定D规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
多选题理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。A受托人B委托人C中介人D管理人E受益人