商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应以(  )的方式进行。A.营业网点面谈B.网络问卷C.电话询问D.电子邮件

商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应以(  )的方式进行。

A.营业网点面谈
B.网络问卷
C.电话询问
D.电子邮件

参考解析

解析:商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应在营业网点当面进行,不得通过网络或电话等手段进行客户产品适合度评估。

相关考题:

商业银行营业网点对客户进行产品适合度评估,可以采用的方式是( )。A.通过专门的产品适合度评估书,当面对客户的产品适合度进行评估B.通过集会问答,对客户的产品适合度进行评估C.通过电话询问,对客户的产品适合度进行评估D.通过电子邮件,对客户的产品适合度进行评估

商业银行对理财客户进行的产品适合度评估可以通过网络或电话等手段进行。() 此题为判断题(对,错)。

商业银行在向客户销售理财产品前,应建立客户评估机制,针对不同理财产品设计专门的产品适合度评估书,通过电子邮件等手段对客户的产品适合度进行评估,并由客户对评估结果签字确认。( )A.正确B.错误

理财产品销售中需要注意的事项有( )。A.禁止一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划B.客户在办理一般产品业务时,如需要银行提供相关个人理财顾问服务,一般产品销售和服务人员应将客户移交理财业务人员C.对于拟购买金额大于理财产品投资起点金额较高的客户,无须由具有更高权限的业务人员和销售人员对销售行为进行确认D.一般而言,商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应在营业网点当面进行,不得通过网络或电话等手段进行客户产品适合度评估E.销售人员应该在了解客户的基本情况及理财需求基础上,客观评估客户的风险承受能力,向客户提供合适的产品

商业银行在代理销售投资型保险产品时,应充分了解客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力,根据客户风险适合度评估标准,在营业网点理财服务区、理财室或理财专柜当面进行评估,不得将银行保险产品销售给未经过风险测评或风险测评结果显示不适合的客户。( )A.正确B.错误

商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应在营业网点当面进行,不得通过网络或电话等手段对客户产品适合度评估。( )

商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应在营业网点当面进行,不得通过网络或电话等手段进行客户产品适合度评估。(  )

商业银行可以通过网络电话等手段进行客户产品适合度评估。

商业银行理财业务人员可通过面谈、电话或电子邮件等方式对客户的风险承受能力进行首次评估.防止产品销售错误。(  )

商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应以(  )方式进行。A.营业网点面谈B.网络C.电话D.邮寄调查问卷

通过个人网银认购网银专享理财产品必须进行风险问卷评估,还必须进行产品适合度评估。

商业银行应当在营业网点理财服务区、理财室或理财专柜等专属区域对客户进行评估,根据产品风险等级提高或降低销售门槛,将合适的产品销售给合适的客户,并妥善保管客户评估的相关资料。

商业银行在向客户销售理财产品前,应建立(),针对不同的理财产品设计专门的产品适合度评估书,对客户的产品适合度进行评估,并由客户对评估结果进行签字确认。A、客户信息档案B、客户风险承受能力C、客户评估机制D、客户过往投资记录

商业银行在代理销售投资型保险产品时,应充分了解客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力,根据客户风险适合度评估标准,在营业网点理财服务区、理财室或理财专柜当面进行评估,不得将银行保险产品销售给未经过风险测评或风险测评结果显示不适合的客户。

商业银行对理财客户进行的产品适合度评估既可在营业网点当面进行,也可通过网络或电话等手段进行客户产品适合度评估。

客户购买理财产品,对其进行风险评估可通过电话方式进行。

客户权益须知应当至少包括以下内容()。A、客户办理理财产品的流程B、客户风险承受能力评估流程C、商业银行向客户进行信息披露的方式、渠道和频率等D、客户向商业银行投诉的方式和程序

商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应以何种形式进行?()A、在营业网点当面进行B、可通过网络进行C、可通过电话进行D、以上都不是

商业银行对理财客户进行的产品适合度评估方式是()A、电话B、网络C、营业网点当面D、委托第三方

商业银行分支机构理财产品()应当定期对已完成的客户风险承受能力评估书进行审核。

单选题商业银行对理财客户进行的产品适合度评估方式是()A电话B网络C营业网点当面D委托第三方

单选题商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应以何种形式进行?()A在营业网点当面进行B可通过网络进行C可通过电话进行D以上都不是

单选题业银行对理财客户进行的产品适合度评估应以何种形式进行()A在营业网点当面进行B可通过网络进行C可通过电话进行D以上都不是

判断题商业银行在代理销售投资型保险产品时,应充分了解客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力,根据客户风险适合度评估标准,在营业网点理财服务区、理财室或理财专柜当面进行评估,不得将银行保险产品销售给未经过风险测评或风险测评结果显示不适合的客户。A对B错

单选题关于客户购买理财产品,以下说法正确的是()。A客户对理财产品提出认购意向时,销售行应对客户进行产品适合度评估B对于超出客户风险承受能力的产品,即使客户了解了相关风险后主动提出购买,银行也不得将产品卖给客户C对于超出客户风险承受能力的产品,客户了解了相关风险后主动提出购买的,无需以书面形式列明必要说明事项,可以直接将产品卖给客户D客户嫌麻烦不愿意进行某产品适合度评估,销售行可以向客户推荐该产品

判断题个人客户在理财产品签约时需要先填写风险承受能力评估问卷和产品适合度评估书,进行风险测评和产品适合度评估。A对B错

判断题商业银行对理财客户进行的产品适合度评估既可在营业网点当面进行,也可通过网络或电话等手段进行客户产品适合度评估。A对B错