判断题当规划书经过必要修改最终交付客户后，客户相信自己已经完全理解了整套方案，并且对方案内容表示满意，此时理财师可以要求客户签署客户声明。这是理财师提供理财服务的必要程序，有助于明确责任。（ ）A对B错
判断题
当规划书经过必要修改最终交付客户后，客户相信自己已经完全理解了整套方案，并且对方案内容表示满意，此时理财师可以要求客户签署客户声明。这是理财师提供理财服务的必要程序，有助于明确责任。（ ）
A
对
B
错
参考解析
解析：
相关考题：
理财方案建议书经过修改最终交付客户后，需要客户签署声明书。一般来说，客户声明不包括( )。A．已经完整阅读该方案B．信息真实准确，没有重大遗漏C．理财师就重要问题进行了必要解释D．完全接受该建议书的建议
理财规划师在向客户交付理财规划方案时，( )是不正确的。A．需要向客户重申与实施方案相关的各项成本费用B．让客户对理财方案进行深入了解C．告知客户可以协助其执行理财方案D．告知客户方案交付后将不再修改
下列关于协助客户执行理财规划方案说法中错误的是( )A．最重要的原则是:理财规划是用来吸引客户的,产品组合不一定非要满足客户的风险承受度与理财目标的要求B．理财师可以把专业素质更高与服务态度更好的金融机构介绍给客户,选择更适合客户需要的产品作为客户交易的对象C．理财师应该搜集各种产品的信息,客观地评估可能的风险与报酬,作为最终选择产品的依据。要明确地告诉客户,过去的业绩表现不能完全代表未来D．当理财规划报告书制作出来以后,理财师还应该考虑如何与自己隶属的金融机构所提供或代销的产品进行连接
下列不是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是( )。A．金融理财师应当通过任何可能的途径，获取客户收入来源、个人债务及个人生活状况的相关信息和文件B．在完成个人理财规划方案之前，金融理财师应当评估客户的财务状况，并依照客户现有资源，对实现客户目标和需求的可能性进行预测C．在考查了各种备选方案后，金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案，以实现客户的既定目标D．在向客户提供方案时，若发现有未披露过的利益冲突，会融理财师必须立即披露这些利益冲突及其对方案的影响
在制定并向客户提交规划方案的过程中，下列是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是( )。A．在个人理财规划方案制定后，金融理财师不应将该理财规划方案和客户原来的理财方案做比较，以保持该个人理财规划方案的独立性B．金融理财师在向客户展示其个人理财规划时，应当尽可能地以个人的观点作为事实来引导客户C．在考查了各种备选方案后，金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案，以实现客户的既定目标。方案可以是一个单独执行方案，也可以是若干个执行方案的组合D．个人理财规划报告必须使金融理财师和客户的利益和目标相一致
理财方案建议书经过修改最终交付客户后，需要客户签署声明书。一般来说，客户声明不包括()。A:已经完整阅读该方案B:信息真实准确，没有重大遗漏C:理财师就重要问题进行了必要解释D:完全接受该建议书的建议
理财规划师在向客户交付理财规划方案时，()是不正确的。A:需要向客户重申与实施方案相关的各项成本费用B:让客户对理财方案进行深入了解C:告知客户可以协助其执行理财方案D:告知客户方案交付后将不再修改
文件文本制作完毕后，理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间、地点。在整个会面过程中，理财规划师应注意()。A:理财规划师没有必要向客户重申与方案实施相关的各项成本费用B:理财规划师有义务协助客户理解理财方案C:理财规划师在向客户交付方案后，应该让客户自行对方案进行深入理解D:方案实施成本的重申E:在将理财方案交付客户后，理财规划师应简明扼要地对方案进行总括性介绍
规划师在向客户介绍理财规划书的时候要注意（ ）。A.使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议B.对方案实施涉及的风险可以适当隐瞒C.建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议D.应多注意客户的反应和反馈，尽可能地鼓励客户多问问题E.理财规划书尽量不要修改
下列关于理财师向客户解释理财规划书内容要求的说法中，错误的是（ ）。A.理财师应使用专业术语使客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议B.对各类假设情况、一些概念名词和(面临不确定情况时的)选择决定要具体说明C.应多注意客户的反应和反馈，尽可能地鼓励客户多问问题D.建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议
理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时，要注意以下（ ）要求。A.使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议B.给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议C.必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改，然后再与客户沟通、确认D.应多注意客户的反应和反馈．尽可能地鼓励客户多问问题E.同时对客户的问题进行耐心地解释．自始至终让客户参与其中
（）不是理财规划师素质方面的要求。A、理财师有义务为客户保密B、客户有隐私权C、理财规划师的职业道德准则因人而异D、当客户的财务目标无法实现的时候，理财师须如实告知客户相关产品的所有内容及可能产生的利益冲突
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后，客户相信自己已经完全理解了整套方案，并且对方案内容表示满意，此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括（）。A、已经完整阅读该方案B、信息真实准确，没有重大遗漏C、理财规划师已就重要问题进行了必要解释D、接受该方案E、客户应当声明，基于对理财规划师的了解，完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施
在向客户推荐你的方案前，要问自己哪些问题.（）A、我们有较强的客户关系吗？B、我们已经完全了解了客户最关心的问题及顺序吗？C、我们已经清楚了解了用户的预算情况吗？D、我们的方案解决了所有问题了吗？
理财规划师根据客户意见修改理财方案时，应注意（）。A、理财规划师首先要向客户表明态度，这并非理财规划师的专业意见，需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的B、理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录C、理财规划师在客户口头承诺后，即可对方案进行修改D、某些客户对自身情况认识不清，并且对理财知识缺乏了解，却固执地坚持自己的投资策略，理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意E、理财规划师在收到客户签署书面证明后，对方案进行修改
后续跟踪服务的必要性有（）。A、理财规划服务是个过程，不是一次性完成的。它除了包括上文提到的接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案之外，还包括了交付方案之后对客户提供长期的服务和客户关系管理B、客户的理财目标有短期也有长期的，金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务，甚至成为客户家庭世代的理财师，这就需要理财师提交理财规划方案之后不断做好客户的后续跟踪服务C、综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，对未来的预估不可能完全准确或一直不变，这会导致方案的最终效果与当初的预期、目标产生较D、从金融机构和理财师业务发展角度来说，接受全面理财规划和书面理财规划书服务的理财客户绝大多数都是价值较高的优质客户，如何通过后续跟踪服务，提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化是每个理财师必须思考和努力实践的工作。此外，业务人员都明白开发一个新客户付出的努力是维护一个现成客户的数倍，非常满意的优质客户还可以给理财师介绍更多优良新客户
多选题当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。一般来说,客户声明应包括()。A已经完整阅读该方案B信息真实准确,没有重大遗漏C理财规划师已就重要问题进行了必要解释D接受该方案E理财规划方案未来没有调整的需要
多选题在向客户推荐你的方案前，要问自己哪些问题.（）A我们有较强的客户关系吗？B我们已经完全了解了客户最关心的问题及顺序吗？C我们已经清楚了解了用户的预算情况吗？D我们的方案解决了所有问题了吗？
多选题当理财方案经过必要的修改最终交付客户后，客户相信自己已经完全理解了整套方案，并且对方案内容表示满意，此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括()。A已经完整阅读该方案B信息真实准确，没有重大遗漏C理财规划师已就重要问题进行了必要解释D接受该方案E客户应当声明，基于对理财规划师的了解，完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施