理财师应对客户的理财方案进行定期评估，定期评估的频率取决的因素不包括( )。A.理财师的喜好B.客户个人财务状况变化幅度C.客户的投资风格D.客户的投资金额和占比
理财师应对客户的理财方案进行定期评估，定期评估的频率取决的因素不包括( )。
A.理财师的喜好
B.客户个人财务状况变化幅度
C.客户的投资风格
D.客户的投资金额和占比
B.客户个人财务状况变化幅度
C.客户的投资风格
D.客户的投资金额和占比
参考解析
解析：定期评估的频率主要取决于三个因素：(1)客户的投资金额和占比：(2)客户个人财务状况变化幅度：(3)客户的投资风格。
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理财规划师服务流程的最后一个步骤是提供持续理财服务，这一服务主要包括( )。A．定期对理财方案进行评估B．定期到客户单位作收入调查C．不定期的方案调整D．不定期的信息服务E．不定期询问客户的家庭成员结构变化情况
以下关于客户风险承受能力评估的说法，不正确的是( )。A．风险承受能力是个人理财规划和投资风险管理的重要考虑因素B．客户往往需要金融理财师的专业指导与评估C．风险承受能力的评估是为了让客户接受金融理财师的意见D．金融理财师的角色是帮助客户认识自我，以做出客观的评估和明智的决策
下列对定期评估频率描述错误的是()。A:对资产规模较小的客户可以适当降低评估频率B:财务状况比较稳定的客户可以适当减少评估次数C:对风险偏好型的投资者可以适当减少评估次数D:频率越高对客户越有利，但同时也增加了理财方案的评估成本
在银行个人理财产品日常销售中，（）主要负责向客户进行风险评估，并定期或不定期通过理财产品销售系统查询跟踪客户的风险评估状况实，维护客户相关信息。A、大堂经理B、理财经理C、理财管理员D、网点柜员
定期评估的频率主要取决于以下三个因素。（）A、客户的投资金额和占比。客户的投资金额越大或占比越高，就越是经常需要对其理财规划方案进行检测与评估，因为投资金额较大或占比越高，一旦决策建议错误，损失也较大，客户的心理负担也会越大B、客户个人财务状况变化幅度。如果客户正处在事业的黄金时期，收入增长较快；或者正面临退休，就需要理财师经常评估和修改理财方案。反之，家庭生活和财务状况比较稳定的客户就可以相应减少评估次数C、客户的投资风格。有些客户偏爱高风险高收益的投资产品，投资风格积极主动；而有些客户属于风险厌恶型的投资者，投资风格谨慎、稳健，注重长期投资。前者比后者更需经常性的理财方案评估D、客户定期评估的时间必须很短
单选题在理财方案跟踪和定期评估方面，下列表述错误的是（ ）。A对理财规划方案的评估、修正实际上是理财规划服务的有机组成部分，每次评估和修正可以是局部、单项的财务安排或投资产品的调整，不应是较大规模或整体方案的修正B有的客户偏爱高风险高收益投资产品，投资风格积极主动，有的客户属于风险厌恶型的投资者，投资风格谨慎、稳健。前者比后者更需要经常性的理财方案评估C客户投资金额越大或占比越高，就越是经常需要对其理财规划方案进行检测和评估D如果客户正处于事业黄金期，收入增长较快，或者正面临退休，就需要理财师经常评估和修改理财方案。反之，家庭生活和财务状况比较稳定的客户就可以相应减少评估
单选题下列对定期评估的说法，错误的是（）。A客户的投资金额越大或占比越高.就越是经常需要对其理财规划方案进行检测与评估B家庭生活和财务状况比较稳定的客户可以相应减少评估次数C风险厌恶型的投资者比风险偏好者更需经常性的理财方案评估D评估频率越高对客户理财方案执行越有利.从而有助于建立公司与理财师个人的信誉与形象
单选题持续理财服务不包括（）。A定期对理财方案进行评估B不定期的信息服务C方案调整D收集、整理和分析客户的现行财务状况