单选题贵宾理财中心理财经理每天按名单主动开展电话约访( )个,每天安排( )名客户到访。A10-15,1-5B15-20,5-10C15-30,10-15D15-20,10-15
单选题
贵宾理财中心理财经理每天按名单主动开展电话约访( )个,每天安排( )名客户到访。
A
10-15,1-5
B
15-20,5-10
C
15-30,10-15
D
15-20,10-15
参考解析
解析:
暂无解析
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大堂经理的优质客户识别和推荐工作,包括的主要工作内容有()。A.对未持有我行贵宾卡的潜在贵宾客户,要引导其至个人理财顾问处B.了解个人理财经理每日客户预约及营销活动安排C.了解个人客户经理每日客户预约及营销活动安排D.将个人贵宾客户引导至个人理财经理处E.将个人贵宾客户引导至个人客户经理处
贵宾客户咨询理财时,引导员应()A、直接带客户到理财客户经理处B、问客户是了解什么理财,若不重要则自行处理C、询问客户在网点是否有专属的理财客户经理,有则带过去无则给客户介绍招行的理财经理D、询问客户在网点是否有专属的理财客户经理,有则带过去无则让客户打电话给自己的客户经理
客户转介客户中,由我*行哪些岗位人员录入MGM系统,才能计入总行业绩?()A、全行正式员工皆可B、零售客户经理、对公客户经理C、贵宾理财经理、理财专员、私人银行/钻石客户经理、零售信贷客户经理、市场经理D、贵宾理财经理、理财专员、私人银行/钻石客户经理、零售信贷客户经理、市场经理、大堂主管
关于贵宾理财中心“客户维护”服务环节的叙述正确的有( )A、原则上,贵宾中心主管应每月初通过PBMS查询本理财中心尚未分配的优质客户名单,并及时分配给本理财中心的理财经理,开展一对一服务维护工作。B、理财经理应追踪所管理客户购买产品的情况,对客户的资产组合进行评估,并及时向客户通报产品绩效表现对资产配置方案执行情况的影响。C、理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上,帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策,并对客户所持有的产品进行合理调整。D、对已经建立维护关系的优质客户,贵宾理财中心每年至少维护一次。理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案,应至少每6个月执行一次。
属于移交范畴的()。A、移交仅指贵宾理财经理向私行PB移交钻石以上客户B、上月客户资产等级为财富及以上客户,且移交方为理财服务经理(WSM)或理财服务经理(柜员)或支行贵宾理财经理,接收方为分行贵宾理财经理C、移交客户机构双算,个人部双算D、上月客户资产等级为钻石及以上客户,且移交方为理财服务经理(WSM)或理财服务经理(柜员)或支行贵宾理财经理,接收方为分行私行金融顾问
大堂经理的优质客户识别和推荐工作,包括的主要工作内容有()。A、对未持有我行贵宾卡的潜在贵宾客户,要引导其至个人理财顾问处B、了解个人理财经理每日客户预约及营销活动安排C、了解个人客户经理每日客户预约及营销活动安排D、将个人贵宾客户引导至个人理财经理处E、将个人贵宾客户引导至个人客户经理处
多选题个人客户经理客户约访制度规定的工作内容有()A制定每月.每周和每天的客户约访计划B明确约访客户目标.约访方式和约访时间,并按客户约访计划执行C通过约访,及时了解客户情况和需求D每次约访后必须登陆个人优质客户管理系统(PCRM)填写客户访谈记录E撰写分析评估报告
单选题当大堂经理引导客户到理财专柜或贵宾理财室,理财人员以下做法不正确的是()A立即微笑起身,引导客户就坐B贵宾理财室的理财人员应先给贵宾客户沏茶,然后为客户办理业务C示意客户先落坐,等办完手头的业务后开始为客户办理业务
单选题属于个人客户经理客户约访制度内容的是:()A在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料B了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度,撰写分析评估报告,制定客户关系管理计划C个人客户经理要制定每月.每周和每天的客户约访计划,明确约访客户目标.约访方式和约访时间,并按计划执行D与理财顾问密切合作,充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务,提升客户关系管理水平和销售业绩
单选题属于个人客户经理客户精细化管理制度内容的是()A在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料B了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度,撰写分析评估报告,制定客户关系管理计划C个人客户经理要制定每月.每周和每天的客户约访计划,明确约访客户目标.约访方式和约访时间,并按计划执行D与理财顾问密切合作,充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务,提升客户关系管理水平和销售业绩
多选题优质客户系统挖掘识别方式主要步骤包括( )A在个人客户营销系统(PBMS)系统中,客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单,筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。B理财经理根据客户名单筛选目标客户,根据系统显示的客户信息开展客户分类,按不同类别客户分别开展客户电话约访。C成功邀请客户后,理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。D理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。
多选题关于约见客户的注意事项,下列说法正确的有()A客户经理每天需要安排一定时间,根据《客户意向表》通过电话约见客户B对于电话约见,理财经理需要做好充分的准备,并根据情况灵活处理C在约见时间的安排上,客户经理需要识别意向客户潜质,优先约见优质客户,以便确保自己每天都能见到一定数量的意向客户D与客户当面约见时,客户经理一定要提供名片,方便客户主动联系
多选题以下属于贵宾理财中心客户经理主管工作职责的有()A在理财经理一对一维护客户的基础上,与重点优质客户建立同步维护关系,开展客户回访,保证服务品质,提升客户满意度B协助网点负责人开展贵宾理财中心的经营管理工作。负责制定贵宾理财中心客户发展策略,定期开展客户发展情况分析、市场调研和客户需求调研C做好优质客户识别发展工作D每日负责统计《网点业绩汇总表》