个人理财规划的基础是建立客户关系。()
个人理财规划的基础是建立客户关系。()
参考答案和解析
D
相关考题:
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:Ⅰ.收集客户资料及个人理财目标; Ⅱ.综合理财计划的策略整合;Ⅲ.客户关系的建立;Ⅳ.分析客户现行财务状况; Ⅴ.提出理财计划;Ⅵ.执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。A.Ⅰ,Ⅲ,Ⅵ,Ⅴ,Ⅳ,ⅡB.Ⅲ,Ⅰ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,ⅡC.Ⅲ,Ⅴ,Ⅱ,Ⅰ,Ⅵ,ⅣD.Ⅲ,Ⅰ,Ⅳ,Ⅱ,Ⅴ,Ⅵ
小谢正在进行国家理财规划师课程的学习,他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议,正确的顺序是( )。A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务B.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务C.建立客户关系、收集客户信臼、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
个人理财产品在个人理财业务中的作用是()。 A.理财产品是维系银行与客户关系的基础B.理财产品是个人理财业务开展的基础C.理财产品是银行获取利润的源泉D.理财产品是客户进行理财活动必不可少的手段和工具
关于理财规划安排,正确的步骤应该是( )。A.建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务B.建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务C.收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务D.收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
小谢正在进行国家理财规划师课程的学习,他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议,正确的顺序应该是()。A:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务C:建立客户关系、收集客户信息、制订理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务D:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤: I、收集客户资料及个人理财目标 II、综合理财计划的策略整合 III、客户关系的建立 IV、分析客户现行财务状况 V、提出理财计划 VI、执行和监控理财计划 正确的次序应为()
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:Ⅰ、收集客户资料及个人理财目标Ⅱ、综合理财计划的策略整合Ⅲ、客户关系的建立Ⅳ、分析客户现行财务状况Ⅴ、提出理财计划Ⅵ、执行和监控理财计划。正确的次序应为()。A、Ⅰ,Ⅲ,Ⅵ,Ⅴ,Ⅳ,ⅡB、Ⅲ,Ⅰ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,ⅡC、Ⅲ,Ⅴ,Ⅱ,Ⅰ,Ⅵ,ⅣD、Ⅲ,Ⅰ,Ⅳ,Ⅱ,Ⅴ,Ⅵ
下列关于我国个人理财业务的界定中,正确的表述为()。A、个人理财业务是建立在行纪关系基础之上的银行服务B、个人理财业务是建立在信托关系基础之上的银行服务C、个人理财业务是建立在委托-代理关系基础之上的银行服务D、个人理财业务是建立在指定代理关系基础之上的银行服务
单选题下列关于理财规划步骤正确的是()。A建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务B收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务C建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务D建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
单选题下列关于我国个人理财业务的界定中,正确的表述为()。A个人理财业务是建立在行纪关系基础之上的银行服务B个人理财业务是建立在信托关系基础之上的银行服务C个人理财业务是建立在委托-代理关系基础之上的银行服务D个人理财业务是建立在指定代理关系基础之上的银行服务