多选题客户(理财)经理在接待客户时需()。A主动问询客户需求B耐心了解客户理财经历C耐心了解客户风险偏好D对客户的疑问,能用浅显易懂的语言给出专业的回答

多选题
客户(理财)经理在接待客户时需()。
A

主动问询客户需求

B

耐心了解客户理财经历

C

耐心了解客户风险偏好

D

对客户的疑问,能用浅显易懂的语言给出专业的回答


参考解析

解析: 暂无解析

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客户购买理财产品时,风险提示书上的风险提示内容可以让客户经理帮其代抄,但需客户在风险提示书上进行签字确认。() 此题为判断题(对,错)。

理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息、判断性信息和推断性信息。( )此题为判断题(对,错)。

理财客户经理下列做法正确的是()A、理财客户经理负责维护和管理客户关系,与客户之间实行单线联系B、理财客户经理在与客户沟通时,应直接切入主题,话题不应涉及客户太多的个人或家庭问题C、理财客户经理不得接受客户委托、替其保管存折、存单、密码、钥匙、有价证券、协议书、印章等文件和物品D、银行客户经理小张在与其客户小李在一次交谈中得知小李想变更其资金投资方向,次日小张直接按照小李希望的投资方向进行变更

下列关于外币理财委托协议书说法正确的有()A、客户需要亲自抄写风险提示语句B、客户经理可以代理客户签名C、客户需亲自签名确认D、客户经理需讲解有关委托条款。

在客户很多、业务繁忙的理财中心,客户经理可将客户送出(),而有大堂经理负责为客户引路将其送到门口或电梯口。A、接待区B、咨询休息区C、贵宾服务区D、自助服务区

在接待下一位客户前,理财经理应妥善保存整理客户相关资料,防止工作繁忙不慎丢失或泄露客户隐私;电脑画面停留在上一位客户信息记录上时便可接待下一位客户。

贵宾客户咨询理财时,引导员应()A、直接带客户到理财客户经理处B、问客户是了解什么理财,若不重要则自行处理C、询问客户在网点是否有专属的理财客户经理,有则带过去无则给客户介绍招行的理财经理D、询问客户在网点是否有专属的理财客户经理,有则带过去无则让客户打电话给自己的客户经理

客户(理财)经理在接待客户时需()。A、主动问询客户需求B、耐心了解客户理财经历C、耐心了解客户风险偏好D、对客户的疑问,能用浅显易懂的语言给出专业的回答

理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息、判断性信息和推断性信息。

理财客户经理在与客户沟通时需了解多方信息。

理财客户经理在与客户沟通时,应直接切入主题,话题不应涉及客户太多的个人或家庭问题

按大堂经理常见业务服务流程规范的要求,客户办理投资理财业务中,若客户需专属理财经理,则以下对大堂经理的操作要求描述正确的是()A、为客户取号B、指定理财经理,并将客户引荐给理财经理C、让客户挑选理财经理D、及时报告后台,让后台为客户指定理财经理

理财销售人员需协助客户完成《客户风险承受度评估报告》中的问卷填写,理财销售人员需向客户讲解问卷每题内容及含义。在客户不方便时,我*行人员可代客户进行填写或点击选项。

客户填写相关风险承受能力评估问卷,由理财经理进行测评,评估结果需()签字确认。A、理财经理B、客户C、营业经理D、运营部总经理

理财经理开发个人客户时,客户来泰隆银行需提供的资料有()。A、客户本人持有效身份证件B、我行活期存折C、我行借记卡D、《理财产品账户类申请书》

客户需要理财服务或购买理财产品时,应由()为客户提供理财服务。A、客户经理B、大堂经理C、柜员D、具备资质的理财人员

金葵花客户提出办理现金业务时,贵宾理财经理应()A、让客户去自助渠道办理B、不予理会C、应指引客户至引导台刷卡取号进行办理D、主动协调金葵花理财中心接待人员协助客户排队办理业务

判断题在接待下一位客户前,理财经理应妥善保存整理客户相关资料,防止工作繁忙不慎丢失或泄露客户隐私;电脑画面停留在上一位客户信息记录上时便可接待下一位客户。A对B错

单选题客户需要理财服务或购买理财产品时,应由()为客户提供理财服务。A客户经理B大堂经理C柜员D具备资质的理财人员

单选题在客户很多、业务繁忙的理财中心,客户经理可将客户送出(),而有大堂经理负责为客户引路将其送到门口或电梯口。A接待区B咨询休息区C贵宾服务区D自助服务区

多选题优质客户系统挖掘识别方式主要步骤包括( )A在个人客户营销系统(PBMS)系统中,客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单,筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。B理财经理根据客户名单筛选目标客户,根据系统显示的客户信息开展客户分类,按不同类别客户分别开展客户电话约访。C成功邀请客户后,理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。D理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。

单选题金葵花客户提出办理现金业务时,贵宾理财经理应()A让客户去自助渠道办理B不予理会C应指引客户至引导台刷卡取号进行办理D主动协调金葵花理财中心接待人员协助客户排队办理业务

判断题各分行需为每位理财金账户客户配备专属客户经理,每位客户经理所维护的理财金账户客户原则上不得超过200名。A对B错

判断题理财客户经理在与客户沟通时需了解多方信息。A对B错

多选题客户填写相关风险承受能力评估问卷,由理财经理进行测评,评估结果需()签字确认。A理财经理B客户C营业经理D运营部总经理

判断题理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息、判断性信息和推断性信息。A对B错

多选题下列关于外币理财委托协议书说法正确的有()A客户需要亲自抄写风险提示语句B客户经理可以代理客户签名C客户需亲自签名确认D客户经理需讲解有关委托条款。