判断题无论在任何时候,专业理财师都应该由心而发地表现出一名专业理财人员的风范.这不仅是良好的客户关系建设的基础,同样也是自身长期职业生涯发展的需求。A对B错
判断题
无论在任何时候,专业理财师都应该由心而发地表现出一名专业理财人员的风范.这不仅是良好的客户关系建设的基础,同样也是自身长期职业生涯发展的需求。
A
对
B
错
参考解析
解析:
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在个人理财规划方案的执行和监督过程中,下列是《金融理财师执业操作准则》中对金融理财师义务的要求的是( )。 (1)确定客户理财方案的执行计划和内容,以确保客户委托该金融理财师执行该方案 (2)恰当和正确地划分金融理财师和客户在方案执行过程中的责任 (3)在需要时,寻求其他相关专业人员的帮助,或向其他专业人员咨询 (4)协调其他相关专业人员的工作,并与其他相关专业人员共享客户提供的所有信息A.(3)(4)B.(1)(4)C.(2)(3)D.(1)(2)(3)(4)
专业理财师在拜访新客户过程中要()。A.对自身工作性质的准确定位B.把自己定位为一名销售人员C.把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员D.表现出一名专业理财人员的风范E.更多地关心客户的需求
下列关于理财顾问业务的说法,正确的有()。A.理财师在服务流程中充当“受托人”B.理财师在服务流程中充当“中介人”C.以客户的信任为基础、前提D.以理财师的专业能力为保障E.理财师在服务流程中充当“委托人”
为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容,提升专业形象,加强客户关系,具体表现包括()A、增加客户黏性,沉淀长期金融资产B、提高客户的忠诚度C、提高金融机构和理财师的知名度D、维护客户关系,实现长期合作E、提升专业形象
多选题为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容,提升专业形象,加强客户关系,具体表现包括()A增加客户黏性,沉淀长期金融资产B提高客户的忠诚度C提高金融机构和理财师的知名度D维护客户关系,实现长期合作E提升专业形象
多选题专业理财师在拜访新客户过程中要()。A对自身工作性质进行准确定位B把自己定位为一名销售人员C把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员D表现出一名专业理财人员的风范E更多地关心客户的需求
单选题客户在办理一般产品业务时,如需要银行提供个人理财顾问服务,一般产品销售和服务人员应( )。A在持有理财师专业证书的理财业务人员指导下为其办理B将客户带到理财专区并自行为其办理C在持有理财师专业证书的理财业务人员配合下为其办理D将客户转介绍给持有理财师专业证书的理财业务人员
多选题理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当()的角色,其工作是以客户的信任为基础、前提,以理财师的专业能力为保障。A受托人B委托人C中介人D管理人E受益人