任何理财咨询专业服务的必然条件是( )。A.深入了解客户B.理财师的专业能力C.理财师的沟通能力D.完善的理财制度体系
任何理财咨询专业服务的必然条件是( )。
A.深入了解客户
B.理财师的专业能力
C.理财师的沟通能力
D.完善的理财制度体系
B.理财师的专业能力
C.理财师的沟通能力
D.完善的理财制度体系
参考解析
解析:深入了解客户是任何理财咨询专业服务的必然条件。
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下列关于退休计划咨询服务和退休计划理财服务关系的描述,正确的有哪些( )①退休计划咨询服务是退休计划理财服务的前提和基础;②退休计划理财服务是退休计划咨询服务的前提和基础;③退休计划咨询服务是退休计划理财服务的核心部分和延伸部分;④退休计划理财服务是退休计划咨询服务的核心部分和延伸部分A.①③B.①④C.②③D.②④
( )是指那些能够为客户提供理财规划服务的业务人员,以及其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员,而非一般性业务咨询人员。A.投资咨询人员B.商业银行个人理财业务人员C.投资顾问D.服务人员
理财概念包括以下哪几个层次()。A、最为广义的理财概念,是指除自我理财之外的所有理财行为和理财顾问咨询活动,包括财产交付他人的受托理财,以及各种与理财有关的理财规划和咨询服务B、第二个层次的理财概念只包括受托理财和理财顾问服务C、第三个层次的理财概念包括专业机构(例如银行、信托公司等)及非专业机构的理财服务和理财顾问服务D、最狭义的理财概念,只包括专业机构的受托理财,主要指专业机构接受委托人的托付管理财产的理财
多选题理财概念包括以下哪几个层次()。A最为广义的理财概念,是指除自我理财之外的所有理财行为和理财顾问咨询活动,包括财产交付他人的受托理财,以及各种与理财有关的理财规划和咨询服务B第二个层次的理财概念只包括受托理财和理财顾问服务C第三个层次的理财概念包括专业机构(例如银行、信托公司等)及非专业机构的理财服务和理财顾问服务D最狭义的理财概念,只包括专业机构的受托理财,主要指专业机构接受委托人的托付管理财产的理财
单选题理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。A解决财务问题的条件和方法B了解、收集客户相关信息的必要性C如实告知客户自己的能力范围D客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色