多选题与客户有了一段接触经历之后，财富顾问尽可能多的去了解的信息包括（）。A家庭状况B风险偏好C兴趣爱好D财富目标
多选题
与客户有了一段接触经历之后，财富顾问尽可能多的去了解的信息包括（）。
A
家庭状况
B
风险偏好
C
兴趣爱好
D
财富目标
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哪些行为体现了投资顾问业务的适当性管理（ ）。Ⅰ.证券公司向客户提供证券投资顾问服务前，了解客户的身份.财产与收入状况.证券投资经验.投资需求与风险偏好Ⅱ.证券投资顾问根据了解的客户情况，评估客户风险承受能力和服务需求Ⅲ.评估客户的风险承受能力，并以书面或者电子文件形式予以记载.保存。A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB：Ⅰ.Ⅱ.ⅢC：Ⅱ.Ⅲ.ⅣD：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
在协商成交时客户出现异议的情况下，销售顾问应如何处理（）A、应对客户异议时，销售顾问应充分了解客户产生异议的真实原因，有针对性的提供更多信息，总结东风悦达起亚品牌和产品的优势，打消客户疑虑，增加客户购买信心B、放弃此客户，迅速的抽身去迎接下一个客户C、对于客户提出的价格问题，尽可能的满足D、销售顾问可以根据客户的需求，想经理尽量申请价格
客户信息视图中的历史信息是客户在服务接触过程记录，通过这些信息可以了解掌握客户的产品使用感知，包括客户产品与服务的使用记录，其他还包括哪些内容？（）A、家庭成员B、购买记录C、客户服务D、投诉记录E、家庭住址
根据《关于落实私人银行客户名单制管理的指导意见》，属地客户经理与财富顾问或理财顾问也应建立起一一对应的协作关系。财富顾问和理财顾问支持的属地客户经理原则上不应超过（）个。A、50B、80C、100D、200
分行财富顾问主要工作职责不包括以下哪个方面（）。A、落实客户名单制，全面建立存量客户的“三对一”维护模式B、制定各类金融顾问服务的模板，包括理财规划、融资规划等C、为客户提供顾问咨询服务，并使用行内各项产品满足客户资产配置要求，提高客户在农业银行金融资产数量D、制定并落实客户拜访计划，建立客户拜访记录并健全客户信息档案
多选题为全面落实财富顾问及属地客户经理工作机制的各项工作措施，总行制定了的一系列方案和流程，包括（）。A落实客户名单制管理B建立“1+N”的服务模式C实行财富顾问区域负责制D实行财富顾问专业分工制
单选题财富顾问通过向客户讲解家庭财富传承与保障规划方案，取得了客户对其专业能力的认可，并实现了人寿保险产品的销售，这种营销模式属于以下哪一项（）。A关系营销B人情营销C顾问咨询下的产品销售D品牌营销
多选题根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，分部财富顾问职责包括（）。A制定并落实客户拜访计划，建立客户拜访记录，健全客户信息档案B为客户提供顾问咨询服务C指导辖区属地客户经理进行客户的日常维护工作D使用总部制定的私人银行专属产品营销模版进行产品营销，提高私人银行业务收入
单选题与客户进行接触后，对于现有沃德客户，及时在（）系统中完善与更新客户的档案信息。AACRMBCMISC财富管理平台DOCRM