单选题全过程理财规划的中义角度是()A通过财务资源的适当管理,来实现个人生活目标的过程,是一个为实现整体理财目标设计的统一的、互相协调的计划B对客户制定理财目标,了解风险偏好,进行资产分配,选择投资品种并不断进行绩效管理,实现个人资产最优和收益最大C资金筹措、资源合理配置D推销理财产品,拿取提成

单选题
全过程理财规划的中义角度是()
A

通过财务资源的适当管理,来实现个人生活目标的过程,是一个为实现整体理财目标设计的统一的、互相协调的计划

B

对客户制定理财目标,了解风险偏好,进行资产分配,选择投资品种并不断进行绩效管理,实现个人资产最优和收益最大

C

资金筹措、资源合理配置

D

推销理财产品,拿取提成


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理财规划服务合同的客体是( )。A.理财规划方案书B.理财规划师C.客户D.理财规划师制定理财规划的行为

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理财规划服务合同的客体是()。A:理财规划方案书B:理财规划师C:客户D:理财规划师制定理财规划的行为

理财规划的定义强调()。A:理财规划是全方位的综合性服务B:理财规划最终在于金融产品的配置C:理财规划强调个性化D:理财规划是一生的规划E:理财规划通常由专业人士提供

有关理财规划的理解,以下叙述中()是正确的。A:进行理财规划,就可以实现自己的梦想B:理财规划是针对富裕人群设计的财富管理方案C:理财规划是一生的规划,涵盖各个生命阶段D:理财规划是全方位的规划,规划一次,终身可用

从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括(  )。Ⅰ基本信息Ⅱ财务信息Ⅲ个人兴趣Ⅳ人生规划A、Ⅰ、ⅢB、Ⅲ、ⅣC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括(??)。 Ⅰ.基本信息 Ⅱ.财务信息 Ⅲ.个人兴趣 Ⅳ.人生规划A.Ⅰ、ⅢB.Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

()是从财务的角度对个人一生财产进行的整体规划,是个人理财规划中不可缺少的一部分。A、财产传承规划B、一般财务规划C、投资规划D、理财规划

从一般角度而言,理财规划的目标哪几个层次?

理财内容贯穿于个人家庭整个生命周期“从出生到死亡”的全过程,全方位的理财规划务事项。

下列关于全过程理财规划说法错误的是()A、理财规划师分析和评估客户生活的各个方面的财务状况B、理财师和客户共同确定理财目标体系C、最终帮助客户制定出合理的可操作性的理财规划方案D、对运营中问题不予以解决

全过程理财规划的最后一步是()A、理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况B、理财师和客户共同确定理财目标体系C、帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案D、对理财方案运营中问题进行修订完善

从个人理财目标的角度来看,以下不属于理财内容的是()。A、职业生涯规划B、现金规划C、保险规划D、居住规划

从理财工具运用的角度看理财内容,主要是理财师如何运用以下工具来实现客户的理财目标,除了()。A、退休规划B、保险规划C、投资规划D、税务筹划

关于理财规划的定义,以下说法正确的是()。A、理财规划是全方位的综合性服务B、理财规划强调个性化C、理财规划经常以短期规划方案的形式表现D、理财规划是一项长期规划E、理财规划通常由专业人士提供

下列关于理财规划师说法正确的有( )。A、理财规划师并非由于主观故意而导致错误,或者与客户存在意见分歧,虽然不违反法律,但与正直诚信的职业道德准则相违背B、勤勉谨慎,是对理财规划师工作全过程的要求,不仅包括理财计划的制定过程,还包括理财计划的执行及其监督过程C、作为一名合格的尽责的理财规划师,必须具备资深的专业素养,每年保证一定时间的继续教育D、无论理财规划师在具体业务中提供何种服务,或以何种身份行事,理财规划师均应确保正直诚信,坚持客观性E、在任何条件下,理财规划师均不得泄漏在执业过程中知悉的客户信息,除非取得客户明确同意

理财规划师在为客户做投资规划时,必须明确投资规划与理财规划的关系,下列有关两者关系的说法正确的有()。A、投资规划是理财规划的一个组成部分B、投资规划对于整个理财规划都有重要的基础性作用C、理财规划是投资规划的一个组成部分D、理财规划是投资规划的基础E、理财规划就是投资规划

单选题关于全过程理财规划,下列说法错误的是()。A对运营中问题不予以解决。B理财规划师分析和评估客户生活的各个方面的财务状况。C最终帮助客户制定出合理的可操作性的理财规划方案D理财师和客户共同确定理财目标体系。

单选题()是全过程理财规划的中义角度解释。A资金筹措、资源合理配置B对客户制定理财目标,了解风险偏好,进行资产分配,选择投资品种并不断进行绩效管理,实现个人资产最优和收益最大C通过财务资源的适当管理,来实现个人生活目标的过程,是一个为实现整体理财目标设计的统一的、互相协调的计划D推销理财产品,拿取提成

问答题从一般角度而言,理财规划的目标哪几个层次?

单选题()是全过程理财规划的最后一步。A帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案B理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况C对理财方案运营中问题进行修订完善D理财师和客户共同确定理财目标体系

判断题理财内容贯穿于个人家庭整个生命周期“从出生到死亡”的全过程,全方位的理财规划务事项。A对B错

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