分项理财计划是理财规划书的核心。()
分项理财计划是理财规划书的核心。()
参考解析
解析:正文部分是理财规划建议书的核心,包括客户家庭基本情况和财务状况分析、客户的理财目标、分项理财规划、调整后的财务状况、理财规划的执行与调整和附件及相关资料6个部分。
相关考题:
以下对投资规划的论述正确的是( )。A.投资规划是所有理财规划的核心内容B.投资规划是为了通过资产升值实现原有资源无法实现的理财目标,所以不一定是理财规划必须的部分C.理财客户的风险承受能力是制定投资规划的重要约束指标D.投资规划作为理财相对独立的一部分,其目标是最大化投资的期望效用E.保障投资计划的实施是投资规划中的重要步骤
综合理财规划建议书正文的写作步骤包括:a、确定客户的理财目标;b、完成分项理则规划;c、分析理财方案预期效果;d、完成理财规划方案的执行与调整部分;e、完备附件及相关资料。则综合理财规划建议书正文写作的正确步骤是( )。A.abdceB.badceC.abcdeD.ebdac
关于专项理财规划建议书说法错误的是( )。A.专项理财规划建议书涉及金额较小,基本都可以实现B.专项理财规划建议书只需要考虑特定因素,不要求全面分析C.专项理财规划建议书的施行要有优先顺序D.专项理财规划建议书是独立执行的
理财规划服务中,客户的权利有()。A、要求理财规划师所在机构提供书面理财计划B、要求理财规划师跟踪和指导理财计划执行C、要求理财规划师及所在机构保密D、要求理财规划师对资产收益做出承诺E、依据合同约定得到理财规划服务的权利
单选题下列关于理财规划书的描述,错误的是( )。[2017年10月真题]A可帮助理财规划师做好工作,与客户无关B理财规划书需使用专业术语,但同时也要理财师能用通俗的文字做些介绍和解释C理财规划书要有逻辑性,条理清晰D理财规划书所包含的信息、结论应前后一致
多选题理财规划服务中,客户的权利有()。A要求理财规划师所在机构提供书面理财计划B要求理财规划师跟踪和指导理财计划执行C要求理财规划师及所在机构保密D要求理财规划师对资产收益做出承诺E依据合同约定得到理财规划服务的权利
单选题一份理财规划书的第一部分是开场白,这一部分内容不包括( )。A一封给客户的信B理财规划书的封面C法律声明文件D理财规划书的摘要