取得客户授权是理财规划师实施理财方案的第一步。A.正确B.错误

取得客户授权是理财规划师实施理财方案的第一步。

A.正确

B.错误


相关考题:

客户在签署授权书给理财规划师后,应出具一份关于方案实施的声明,该声明的内容包括( )。A.已经完整阅读理财方案B.信息真实准确,没有重大遗漏C.客户接受理财方案D.关于实施效果的说明

理财方案制定后,理财规划师应协助客户执行方案。由于方案的执行是一个动态过程,无法确切掌握,因此理财规划师可以不保管理财计划的执行计划。A.正确B.错误

理财规划师实施理财方案应取得客户授权,同时客户还应出具一份客户申明,其内容不包括______。A.关于理财规划师资质的声明B.关于客户许可的声明C.关于实施效果的声明D.关于预期收益率的声明

取得客户授权是理财规划师实施理财方案的第一步。()

文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间、地点。在整个会面过程中,理财规划师应注意()。A:理财规划师没有必要向客户重申与方案实施相关的各项成本费用B:理财规划师有义务协助客户理解理财方案C:理财规划师在向客户交付方案后,应该让客户自行对方案进行深入理解D:方案实施成本的重申E:在将理财方案交付客户后,理财规划师应简明扼要地对方案进行总括性介绍

取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务,防止不必要的法律争端,理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权,应出具一份关于方案实施的声明,该声明应包括()。A.关于理财规划师资质的声明B.关于客户许可的声明C.关于实施效果的声明D.信息真实、准确,没有重大遗漏E.其他双方认为应当声明的事项

客户在签署授权书给理财规划师后,应出具一份关于方案实施的声明,该声明的内容包括()。A.已经完整阅读理财方案B.信息真实准确,没有重大遗漏C.客户接受理财方案D.关于实施效果的说明

客户应当声明,理财规划师并未对客户理财方案的实施效果做出任何( )A.收益保证B.权益保证C.授权书D.通知书

客户在签署授权书后,还应出具一份关于方案实施的声明,其主要内容不包括()。A:客户应当声明理解并认可了理财方案B:客户应当声明对理财规划师有必要的了解,对其执行方案所必须具备的专业技能、经验和信誉充分认可C:客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施D:客户应当声明,理财规划师并未对客户理财方案的实施效果做出任何收益保证