与客户进行接触后，对于现有沃德客户，及时在（）系统中完善与更新客户的档案信息。A、ACRMB、CMISC、财富管理平台D、OCRM
与客户进行接触后，对于现有沃德客户，及时在（）系统中完善与更新客户的档案信息。
- A、ACRM
- B、CMIS
- C、财富管理平台
- D、OCRM
相关考题：
潜在客户跟踪流程的目的是（）。A、适当与客户取得联系并随时获得最新的信息B、与客户加强联系，进一步把握客户需求，邀约客户再次来店商谈，促进成交C、在DOSS里及时更新和完善潜在客户信息D、通过定期联系取得客户良好印象
客户信息需要进行（）和（）审查，并根据客户基本信息的变化及时进行更新。发现客户信息变化的，应该主动与相关客户联系进行核对，以便及时修改更新客户基本信息。对上月发生业务往来的客户，应通过（）部门的信息门户或其他（）查阅复核该客户信息。
对于授信业务评级的更新，（）A、当其申请人的客户评级发生更新后，系统自动发起业务评级更新任务B、当其保证人的客户评级发生更新后，系统自动发起业务评级更新任务C、当其申请人的客户评级发生更新后，其业务评级由系统自动进行更新，保证人评级发生更新则不自动更新业务评级D、当其申请人或保证人的客户评级发生更新后，其业务评级均由系统自动进行更新
通过大堂的识别引导，要实现如下主要目标（）A、沃德财富客户得到充分关注B、对普通客户可以不用进行引导，关注好沃德客户就行C、对于尚未成为沃德客户的潜在客户，通过识别引导后，客户经理记，并对其进行后续跟进，努力发展成为交通银行忠实客户D、将潜力客户、普通客户分流引导到合适的服务渠道，特别是自助渠道和电子银行渠道，帮助客户通过多渠道运用，更好地满足各项金融服务需求
沃德客户经理挖掘、培育、拓展新客户流程的正确顺序是（）。A、制定客户开发计划、制定跟进计划、确定本次联络方案、与客户联络执行有效的接触营销流程B、制定客户开发计划、确定本次联络方案、与客户联络执行有效的接触营销流程、制定跟进计划C、制定跟进计划、确定本次联络方案、与客户联络执行有效的接触营销流程、制定客户开发计划D、制定跟进计划、确定本次联络方案、制定客户开发计划、与客户联络执行有效的接触营销流程
以下关于沃德尊票的叙述正确的有（）A、沃德尊票签约必须在财富管理平台上完成，《交通银行沃德尊票使用合约》必须由客户亲签，合约必须单夹保管B、签约时，客户可在《交通银行沃德尊票签约/撤约书》中自行设定签约号（签约号为11位数字，若客户设定签约号不到11位，交行将在签约号前用“0”补足），客户填写签约号前，客户经理需先在系统中查询该号是否被占用，如该号码已被占用，需客户另外设定签约号C、签约成功后，签约号将与客户沃德财富卡实行一对一绑定，签约号生成后不允许变更D、“沃德尊票”开通全国通功能，即“沃德尊票”可在异地购买、兑付、挂失、解挂和注销。异地购买和解挂须由客户本人办理
多选题通过大堂的识别引导，要实现如下主要目标（）A沃德财富客户得到充分关注B对普通客户可以不用进行引导，关注好沃德客户就行C对于尚未成为沃德客户的潜在客户，通过识别引导后，客户经理记，并对其进行后续跟进，努力发展成为交通银行忠实客户D将潜力客户、普通客户分流引导到合适的服务渠道，特别是自助渠道和电子银行渠道，帮助客户通过多渠道运用，更好地满足各项金融服务需求
单选题申请购买沃德尊票的客户，必须为（）A交通银行沃德客户，且开户需在半年以上，AUM时点资产30万以上B交通银行沃德客户，且开户需在一年以上，AUM时点资产30万以上C交通银行沃德客户，且开户需在一年以上，AUM时点资产50万以上D交通银行沃德客户，且开户需在半年以上，AUM时点资产50万以上
单选题沃德客户经理挖掘、培育、拓展新客户流程的正确顺序是（）。A制定客户开发计划、制定跟进计划、确定本次联络方案、与客户联络执行有效的接触营销流程B制定客户开发计划、确定本次联络方案、与客户联络执行有效的接触营销流程、制定跟进计划C制定跟进计划、确定本次联络方案、与客户联络执行有效的接触营销流程、制定客户开发计划D制定跟进计划、确定本次联络方案、制定客户开发计划、与客户联络执行有效的接触营销流程