通过(),理财师可以掌握客户目前所处的阶段,进而掌握客户的收入状况和风险承受能力,估测客户的保费负担能力。A、客户的健康状况B、客户的财产状况C、生命周期D、理财能力

通过(),理财师可以掌握客户目前所处的阶段,进而掌握客户的收入状况和风险承受能力,估测客户的保费负担能力。

  • A、客户的健康状况
  • B、客户的财产状况
  • C、生命周期
  • D、理财能力

相关考题:

理财师工作的基本阶段的内容包括( )。①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系A.①③④B.①②③C.①②③④D.②③④

对于理财师而言,他要帮助客户做好理财规划,首先要掌握客户的所有()。A:内幕信息B:收入信息C:基本信息D:社会背景信息

理财师根据家庭生命周期的不同,可以了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户的(  ),进而理财目标也有所侧重。①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求A、①②③B、①③C、①②④D、①②③④

理财师根据家庭生命周期的不同,可以了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户的(??),进而理财目标也有所侧重。 ①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求A.①②③B.①③C.①②④D.①②③④

理财师工作基本阶段的内容包括(  )。 ①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系A.①③④B.①②③C.①②③④D.②③④

理财师可以根据家庭生命周期的不同,了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户其(),进而理财目标也有所侧重。①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求。A.①②③B.①③C.①②④D.①②③④

作为一名理财师,需要正确分析和评估客户的财务状况.并根据客户所处的人生和职业生涯阶段、风险承受能力,为客户量身定制合理的综合理财方案。(  )

为提高房源和客源的配对效率,房地产经纪机构除了掌握房源信息外,还应掌握( )。A.客户类型B.客户需求C.客户身份D.客户收入

在客户关系管理上理财师应该掌握的工作方法是( )。A.市场细分与客户定位B.提供有价值的优异客户服务C.加强客户关系或感情维系D.提高客户替换壁垒E.做好客户投诉处理工作

EQ分析表目的:可以明确地了解客户的订货量及比例,进而掌握货品配送需求及客户ABC分析,作为管理参考的依据。A对B错

EQ分析表目的:可以明确地了解客户的订货量及比例,进而掌握货品配送需求及客户ABC分析,作为管理参考的依据。

“团体客户自助查询功能”适用于团体客户,团体客户通过外网仅可以实时对车险承保进行查询,以自主掌握保险服务信息

通过分析客户的显性需求,即可掌握客户的真实需求

()是理财师开展工作时需要掌握的基本原则。A、诚实守信B、以客户为中心C、专业胜任D、遵纪守法

关于客户关系无形资产,以下论述不正确的是()。A、客户关系就是企业通过掌握的客户资源和信息B、这种业务关系可以是通过协议约定的,也可以是没有协议约定的C、客户关系不可以企业产生收益

与客户电话沟通前,销售顾问应查看该客户的以往联络记录,客户的需求分析状况,对客户目前所处的购买阶段再次分析和确认。

理财师在与客户的接触中要经历()的阶段。A、发现潜在理财客户B、通过接触发现需求C、相互认可D、确立理财师为客户提供理财规划服务的关系E、后续跟踪服务

在客户关系管理上理财师应该掌握和反复实践()A、市场细分与客户定位B、提供有价值的优异客户服务C、加强客户关系或感情维系D、提高客户替换壁垒E、做好客户投诉处理工作

初次接触客户阶段,理财师需要明白如下几个问题()。A、理财师的客户从哪里来B、客户的需求是什么C、理财师的专业D、理财师的道德

理财师在与客户的接触中要经历()的阶段。A、发现潜在理财客户B、通过接触发现需求C、才目互认可D、确立理财师为客户提供理财规划服务的关系E、后续跟踪服务

单选题理财师根据家庭生命周期的不同,可以了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户的(  ),进而理财目标也有所侧重。①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求A①②③B①③C①②④D①②③④

多选题初次接触客户阶段,理财师需要明白如下几个问题()。A理财师的客户从哪里来B客户的需求是什么C理财师的专业D理财师的道德

单选题通过( ),理财师可以掌握客户目前所处的阶段,进而掌握客户的收入状况和风险承受能力,估测客户的保费负担能力。A客户的健康状况B客户的财产状况C生命周期D理财能力

单选题为提高房源和客源的配对效率,房地产经纪机构除了掌握房源信息外,还应掌握( )。A客户类型B客户需求C客户身份D客户收入

多选题在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有( )。A在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然B在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢C理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用D理财师在面见客户前需要在面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等方面有所准备E在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复

单选题理财师在估测客户的保费负担能力时,可以通过( ),掌握客户目前所处的阶段,进而掌握客户的收入状况和风险承受能力。A生命周期B理财能力C客户的健康状况D客户的财产状况

多选题在客户关系管理上理财师应该掌握和反复实践()A市场细分与客户定位B提供有价值的优异客户服务C加强客户关系或感情维系D提高客户替换壁垒E做好客户投诉处理工作