理财经理定期为客户检查评估投资状况和调整资产配置方案,应至少( )执行一次A.半年B.一季C.一月D.一年

理财经理定期为客户检查评估投资状况和调整资产配置方案,应至少( )执行一次

A.半年

B.一季

C.一月

D.一年


相关考题:

按照理财规划的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )。A.客户分析→投资评估→投资实施→资产配置→证券选择B.客户分析→证券选择→资产配置→投资评估→投资实施C.客户分析→资产配置→证券选择→投资实施→投资评估D.客户分析→投资实施→投资评估→证券选择→资产配置

《金融理财师执业操作准则》规定,个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤,它们是( )。A.建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案B.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行C.分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案D.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

理财师对理财方案进行定期评估的频率所决定的因素不包括(  )A.客户的投资金额和占比B.客户的负债和资产结构C.客户个人财务状况变化幅度D.客户的投资风格

理财师应对客户的理财方案进行定期评估,定期评估的频率取决的因素不包括( )。A.理财师的喜好B.客户个人财务状况变化幅度C.客户的投资风格D.客户的投资金额和占比

理财师应对客户的理财方案进行定期评估,()不是定期评估需考虑的因素。A.客户的投资金额和占比 B.客户的个人财务状况变化幅度C.客户的投资风格 D.客户的性格特征

投资规划方案制定的步骤包括( )。A.理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求B.明确客户的理财目标,预期投资收益和风险偏好C.收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题D.根据其理财目标、预期收益和风险属性,制订新的资产配置组合E.投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估

理财师应对客户的理财方案进行定期评估,定期评估的频率取决的因素不包括( )。A.理财师的喜好B.客户个人财务状况变化幅度C.客户的投资风格D.客户的投资金额和占比

理财师对理财方案进行定期评估的频率所决定的因素不包括(  )。?A.客户的投资金额和占比B.客户的负债和资产结构C.客户个人财务状况变化幅度D.客户的投资风格

持续理财服务不包括( )。A.定期对理财方案进行评估B.不定期的信息服务C.方案调整D.收集、整理和分析客户的现行财务状况