理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息、判断性信息和推断性信息。( )
理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息、判断性信息和推断性信息。( )
相关考题:
理财规划时,需收集客户的信息,一般包括事实性信息和判断性信息两大类。( )是指关于客户的一些事实性描述,包括客户的年龄、工资收入、持有的证券清单、资产和负债清单、年度收支表以及当前的保险状况等。A.事实性信息B.判断性信息
理财规划时,需收集客户的信息,一般包括事实性信息和判断性信息两大类。( )主要是指一些无法用数字客观表示的信息,包括个人和家庭对风险的态度、价值观、未来的工作前景等,其重要性不亚于前者。A.事实性信息B.判断性信息
理财规划师收集客户的信息时,不需要做的是()。A:对客户的财务信息要有充分了解B:对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解C:还要了解客户的期望目标D:对客户的各方面信息作全面了解,包括隐私
理财规划师收集客户信息时,做法不正确的是( )。A.对客户的财务信息要有充分地了解B.双向沟通,让客户发表自己的观点C.注意观察客户的肢体语言D.对客户的各方面信息作全面了解,包括隐私