在对客户的资金调用和调整成本方面，理财师应把握好的原则有（ ）。A.事先重复沟通，让客户有明确的预期B.强调理财规划方案的整体性C.详细阐述每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的D.避免每笔资金的动用都会引起客户反弹质疑E.在总体把握方案执行进度效果的同时，从客户的利益出发，跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择，以降低客户的资金成本、费率
在对客户的资金调用和调整成本方面，理财师应把握好的原则有（ ）。
A.事先重复沟通，让客户有明确的预期
B.强调理财规划方案的整体性
C.详细阐述每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的
D.避免每笔资金的动用都会引起客户反弹质疑
E.在总体把握方案执行进度效果的同时，从客户的利益出发，跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择，以降低客户的资金成本、费率
B.强调理财规划方案的整体性
C.详细阐述每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的
D.避免每笔资金的动用都会引起客户反弹质疑
E.在总体把握方案执行进度效果的同时，从客户的利益出发，跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择，以降低客户的资金成本、费率
参考解析
解析：在客户的资金调用和调整成本方面，理财师注意把握好三个原则：一是事先重复沟通，让客户有明确的预期，以避免接下来每笔资金的动用、每个类别资产买进卖出及需要交纳的相关费用都会引起客户反弹质疑；二是强调理财规划方案的整体性，以及每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的；三是在总体把握方案执行进度效果的同时，从客户的利益出发，跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择，以降低客户的资金成本、费率，从而提高整体方案执行效果和客户满意度。
相关考题：
理财规划师在对客户的收入支出表进行分析时，应特别注意( )。A．理财师首先应具体分析各收人支出项目的数额及其在总额中所占的比例B．对客户财务状况影响较大的经常性项目应重点关注C．任何客户都应该努力保持正的净现金流量D．理财师应关注于减少客户家庭的债务负担E．理财师应着重关注家庭的资金配置合理性
降低执行理财规划方案中资金成本因素影响的原则有（ ）。①与客户重复沟通，有明确的预期②强调理财规划方案的整体性③总体把握方案执行进度④降低客户的资金成本、费率A.①②③B.②③④C.①③④D.①②③④
金融理财师在处理客户资金和财产时，应承担的责任有( )。Ⅰ．对客户授权保管和处置的资金和财产总额，金融理财师应当及时与客户共同确认，并保留完整的记录Ⅱ．金融理财师在收到属于客户的资金和财产时，应立即或在与客户约定的时间内，将资金或者其他财产转移给客户或被授权的第三方。应客户或者其他被授权者要求，金融理财师应立即向其提供完整的会计记录Ⅲ．金融理财师应当将客户的金融资产或其他财产，与金融理财师个人或其所在公司的资金和财产混合管理，统一记账Ⅳ．金融理财师作为客户资产的受托人，在保管客户的全部资产或用于投资的资产时，必须谨慎、勤勉A．Ⅰ、Ⅱ、ⅢB．Ⅱ、Ⅲ、ⅣC．Ⅰ、Ⅱ、ⅣD．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
理财规划师在对客户的收入支出表进行分析时，应特别注意()。A:理财师首先应具体分析各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比例B:对客户财务状况影响较大的经常性项目应重点关注C:任何客户都应该努力保持正的净现金流量D:理财师应关注于减少客户家庭的债务负担E:理财师应着重关注家庭的资金配置合理性
理财涉及客户的资金调用和调整成本，在这方面理财师应注意把握好的原则有( )。A.事先重复沟通 B.让客户有明确的预期 C.强调理财规划方案的整体性 D.在总体把握方案执行进度效果 E.降低客户的资金成本、费率
降低执行理财规划方案中资金成本因素影响的原则有（ ）。(1)与客户重复沟通，有明确的预期；(2)强调理财规划方案的整体性；(3)总体把握方案执行进度；(4)降低客户的资金成本、费率。A.(1)(2)(3)B.(2)(3)(4)C.(1)(3)(4)D.(1)(2)(3)(4)
理财，即意味着通过投资规划、现金规划、风险管理规划等子计划的实施对客户财务资源进行综合管理、调整优化，这就必然涉及客户的资金调用和调整成本。在这方面理财师注意把握好三个原则，不包括（ ）。A.事先重复沟通，让客户有明确的预期，以免接下来每笔资金的动用、每个类别资产买进卖出及需要交纳的相关费用都会引起客户反弹质疑B.强调理财规划方案的整体性，以及每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的C.在总体把握方案执行进度效果的同时，从客户的利益出发，跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择，以降低客户的资金成本、费率，从而提高整体方案执行效果和客户满意度。D.满足客户一切需求
下列关于理财师工作职责的要求中，说法错误的是（ ）A.理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握C.理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平D.了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步
降低执行理财规划方案中资金成本因素影响的原则有( )。①与客户重复沟通，有明确的预期②强调理财规划方案的整体性③总体把握方案执行进度④降低客户的资金成本、费率A: ①②③B: ②③④C: ①③④D: ①②③④
在理财师与客户面谈沟通时，需要注意的问题有（ ）。历史等方面有所准备B.在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然C.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用D.在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢E.在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复
理财涉及客户的资金调用和调整成本，在这方面理财师应注意把握好的原则有（）A、降低客户的资金成本、费率B、强调理财规划方案的整体性C、让客户有明确的预期D、事先重复沟通E、总体把握方案执行的进度效果
多选题在客户的资金调用和调整成本过程中，理财师需要把握好以下原则（）。A事先重复沟通，让客户有明确的预期，以避免接下来每笔资金的动用、每个类别资产买进卖出及需要交纳的相关费用都会引起客户反弹质疑B强调理财规划方案的整体性C强调每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的D总体把握方案执行进度效果E从客户的利益出发，跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择，以降低客户的资金成本、费率
多选题理财师客户关系管理的描述包括的含义有（ ）。A收集、整理客户的详细信息，了解客户，这是理财师客户关系管理的第一步，是前提和基础B准确把握客户关系的实质，是核心工作C提高客户关系管理的准确度，是工作持续的前提D严格管理所有的客户“接触点”E理财师客户关系管理的目的是为了培养忠诚的客户、提升客户的忠诚度
多选题理财涉及客户的资金调用和调整成本，在这方面理财师应注意把握好的原则有（）A降低客户的资金成本、费率B强调理财规划方案的整体性C让客户有明确的预期D事先重复沟通E总体把握方案执行的进度效果
多选题在理财师与客户面谈沟通时，需要注意的问题有（ ）。A在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然B在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢C理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用D理财师在面见客户前需要在面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等方面有所准备E在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复
判断题理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合运用的水平。A对B错