理财师工作中一个重要的环节就是了解客户,常见的了解客户的方法有()。A.开户资料 B.调查问卷 C.面谈沟通 D.电话沟通 E.熟客推介
理财师工作中一个重要的环节就是了解客户,常见的了解客户的方法有()。
A.开户资料
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通
E.熟客推介
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通
E.熟客推介
参考解析
解析:
相关考题:
下列关于理财师工作职责的要求中,说法错误的是( )A.理财师的工作职责和定位,决定其首要工作就是必须了解自己的客户B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握C.理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平D.了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步
一个人要渡过一条河流、到达彼岸,理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”,那么理财师需要做什么( )A.清楚地了解到客户想去哪里B.告诉客户去到彼岸的可选方式C.了解客户自身的一些情况D.替代客户到达彼岸E.告诉客户到达彼岸的风险
关于理财师与客户理财价值观,以下说法错误的是()。A、理财师必须了解客户的理财价值观是没有对错的B、理财师必须首先了解客户的理财价值观,才能为其提供合适的理财建议C、理财师必须扭转客户不恰当的理财价值观D、理财师必须告诉客户极端价值观所带来的后果
单选题关于理财师与客户理财价值观,以下说法错误的是()。A理财师必须了解客户的理财价值观是没有对错的B理财师必须首先了解客户的理财价值观,才能为其提供合适的理财建议C理财师必须扭转客户不恰当的理财价值观D理财师必须告诉客户极端价值观所带来的后果
多选题一个人要渡过一条河流、到达彼岸,理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”,那么理财师需要做什么?()A清楚地了解到客户想去哪里B告诉客户去到彼岸的可选方式C了解客户自身的一些情况D替代客户到达彼岸E告诉客户到达彼岸的风险
问答题要落实反洗钱工作中“了解你的客户”要求,如何在账户开立环节把好第一个关口?